Factures #

• Afficher (Global) – Toutes les factures.
• Afficher (Own) – Uniquement les factures créées par un membre du personnel.
• Créer – Créer des factures
• Modifier – Tous (si vous avez l’autorisation Afficher global) et posséder
• Supprimer – Tous (si vous avez l’autorisation Afficher global) et posséder

Un membre du personnel pourra également voir les factures si dansParamètres-> Configuration-> Finances-> Factures, l’option ” Autoriser les membres du personnel à afficher les factures auxquelles ils sont affectés ” est définie sur Oui et que le personnel est ajouté en tant qu’agent commercial à la facture.

Devis #

• Afficher (Global) – Tous les Devis.
• Afficher (Own) – Uniquement les Devis crées par le membre du personnel.
• Créer – Créer des devis
• Modifier – Tous (si vous avez l’autorisation Afficher global) et posséder
• Supprimer – Tous (si vous avez l’autorisation Afficher global) et posséder

Un membre du personnel pourra également voir les estimations si dans Paramètres-> Configuration-> Finances-> Devis, l’option « Autoriser les membres du personnel à afficher les devis là où ils sont affectés » est définie sur Oui et que le personnel est ajouté en tant qu’agent commercial. au devis.

Les propositions #

• Afficher (Global) – Toutes les propositions.
• Afficher (Own) – Uniquement les propositions créées par un membre du personnel.
• Créer – Créer des propositions
• Modifier – Tous (si vous avez l’autorisation Afficher global) et posséder
• Supprimer – Tous (si vous avez l’autorisation Afficher global) et posséder

Un membre du personnel pourra également voir les propositions si dans Paramètres-> Configuration->Finance->Propositions, l’option ” Autoriser les membres du personnel à voir les propositions auxquelles ils sont affectés ” est définie sur Oui et que le personnel est ajouté comme affecté à La proposition.

Dépenses

• Voir (Global) – Toutes les dépenses.
• Afficher (Own) – Uniquement les dépenses créées par le membre du personnel.
• Créer – Créer des dépenses
• Modifier – Tous (si vous avez l’autorisation Afficher global) et posséder
• Supprimer – Tous (si vous avez l’autorisation Afficher global) et posséder

Contrats #

• Afficher (Global) – Tous les contrats.
• Afficher (Own) – Seuls les contrats créés par le membre du personnel.
• Créer – Créer des contrats
• Modifier – Tous (si vous avez l’autorisation Afficher global) et posséder
• Supprimer – Tous (si vous avez l’autorisation Afficher global) et posséder

Paiements #

• Voir (Global) – Tous les paiements.
• Afficher (Propriétaire) – (Non applicable) Basé sur les autorisations Afficher (Propriétaire) des factures. Si le membre du personnel est autorisé à consulter les factures (Propriétaire), seuls les paiements liés aux factures créées par le membre du personnel seront visibles.
• Créer – Créer des paiements – si vous avez l’autorisation Afficher (Propriétaire) pour les factures, vous pourrez ajouter des paiements en fonction des factures créées par le membre du personnel.
• Modifier – Tous (si vous avez l’autorisation Afficher global pour les factures) et posséder en fonction de l’autorisation des factures.
• Supprimer – Tous (si vous avez l’autorisation d’afficher le global pour les paiements) et possédez l’autorisation basée sur les factures.

Projets #

• Voir (Global) – Tous les projets
• Afficher (Propriétaire) – (Non applicable) Si le membre du personnel n’a pas l’autorisation Afficher (Global) pour les projets, il pourra alors voir uniquement les projets où ce membre du personnel est ajouté en tant que membre du projet.
• Créer – Créer de nouveaux projets
• Modifier – Tous (si vous avez l’autorisation Afficher global) et les projets où un membre du personnel est ajouté en tant que membre du projet
• Supprimer – Tous (si vous avez l’autorisation Afficher global) et posséder

Tâches #

• Affichage (Global) – Toutes les tâches
• Afficher (propre) – (Non applicable) Si le membre du personnel n’a pas l’autorisation Afficher (Global) pour les tâches, il ne pourra voir que les tâches auxquelles ce membre du personnel est affecté, ajouté en tant que suiveur ou la tâche est publique.
• Créer – Créer de nouvelles tâches
• Modifier – Tous (si vous avez l’autorisation Afficher global) et les tâches auxquelles le membre du personnel est connecté.
• Supprimer – Tous (si vous avez l’autorisation Afficher global) et les tâches auxquelles le membre du personnel est connecté.

Dans 1 occasion , le membre du personnel pourra voir d’autres tâches (s’il n’a pas l’autorisation Afficher global pour les tâches) liées au projet où le membre du personnel est ajouté en tant que membre du projet uniquement si dans Paramètres-> Configuration-> Tâches ->  Autoriser tout personnel pour voir toutes les tâches liées aux projets (y compris les non-membres du personnel) est défini sur OUI .

Clients #

• Affichage (Global) – Tous les clients.
• Afficher (Own) – (Non applicable) Basé sur l’administrateur client , eq si l’utilisateur est ajouté en tant qu’administrateur client pour un client spécifique, l’élément de menu sera affiché et cet utilisateur ne pourra voir que ses clients.
• Créer – Créer des clients – Si vous n’avez pas les autorisations Afficher (Global), le membre du personnel sera automatiquement ajouté en tant qu’administrateur client.
• Modifier – Tous (si vous avez l’autorisation Afficher global) et posséder
• Supprimer – Supprimer les clients – Tous (si vous avez la permission) et posséder

Remarque : Le membre du personnel doit être affecté à au moins 1 administrateur client l’élément de menu Clients à afficher.

Articles #

• Afficher (Global) – Afficher tous les éléments.
• Voir (propre) – Non applicable.
• Créer – Créer des éléments
• Modifier – Modifiez et gérez tous les éléments.
• Supprimer – Tout

Base de connaissances #

• Afficher (Global) – Afficher tous les articles comprend les articles des membres du personnel interne.
• Voir (propre) – Non applicable.
• Créer – Créer des articles et des groupes
• Modifier – Modifier et gérer tous les articles et groupes.
• Supprimer – Tout

Objectifs #

• Afficher (Global) – Afficher tous les objectifs.
• Voir (propre) – Non applicable.
• Créer – Créer des objectifs
• Modifier – Modifiez et gérez tous les objectifs.
• Supprimer – Tout

Modèles d’e-mails #

• Afficher (Global) – Afficher tous les modèles d’e-mail
• Voir (propre) – Non applicable.
• Créer – Non applicable.
• Modifier – Modifiez et gérez tous les modèles d’e-mail.
• Supprimer – Sans objet.

Rapports #

• Afficher (Global) –  Afficher tous les rapports
• Voir (propre) – Non applicable.
• Créer – Non applicable.
• Modifier – Non applicable.
• Supprimer – Sans objet.

Les rôles #

• Afficher (Global) – Afficher tous les rôles.
• Voir (propre) – Non applicable.
• Créer – Créer des rôles.
• Modifier – Modifier et gérer tous les rôles.
• Supprimer – Tout.

Paramètres (Paramètres ->Configuration) #

• Afficher (Global) – Afficher tous les paramètres.
• Voir (propre) – Non applicable.
• Créer – Non applicable.
• Modifier – Mettre à jour tous les paramètres.
• Supprimer – Sans objet.

Personnel #

• Afficher (Global) – Afficher tous les membres du personnel.
• Voir (propre) – Non applicable.
• Créer – Créer de nouveaux membres du personnel.
• Modifier – Modifiez et gérez tous les membres du personnel.
• Supprimer – Tout.

Enquêtes #

• Afficher (Global) – Afficher toutes les enquêtes.
• Voir (propre) – Non applicable.
• Créer – Créer de nouvelles enquêtes.
• Modifier – Modifier et gérer toutes les enquêtes.
• Supprimer – Tout.

Exportateur de PDF en masse #

• Afficher (Global) – Le membre du personnel pourra AFFICHER la fonction d’exportation de PDF en masse dans Utilitaires-> Exportateur de PDF en masse et pourra exporter des factures, des propositions, des paiements et des devis en fonction des autorisations de ces fonctionnalités. eq Le membre du personnel a l’autorisation d’afficher les factures (propriétaire), puis ne pourra exporter que les factures créées à partir de ce membre du personnel.
• Voir (propre) – Non applicable.
• Créer – Non applicable.
• Modifier – Tous (si vous avez l’autorisation Afficher global) et posséder
• Supprimer – Non applicable

Fils #

Notez que l’autorisation principale sera masquée si un membre du personnel est marqué comme n’étant pas membre du personnel .

• Afficher (Global) – Si cette autorisation n’est pas cochée, un membre du personnel ne pourra voir que les pistes auxquelles il est affecté, les pistes créées par le membre du personnel et les pistes marquées comme publiques.
• Voir (propre) – Non applicable.
• Créer – Non applicable – Tout le personnel peut créer des pistes, à l’exception des membres marqués comme n’étant pas membres du personnel
• Modifier – Non applicable – Toute personne ayant accès à un prospect spécifique peut modifier la plupart des informations sur le prospect pour une meilleure collaboration et tenir à jour les informations sur le prospect.
• Supprimer – Si elle n’est pas accordée, le personnel ne pourra supprimer que ses propres pistes.

• Les membres du personnel qui ne sont pas administrateurs ne peuvent voir que les prospects auxquels sont affectés ,  le prospect est créé par un membre du personnel ou le prospect est marqué comme public .
• Les membres du personnel qui ne sont pas administrateurs peuvent créer et attribuer des prospects à tous les autres membres du personnel.

Autres notes sur les autorisations : #

• Tickets d’assistance – Par défaut, seuls les membres du personnel appartenant au service des tickets pourront voir les tickets si dans Configuration-> Paramètres-> Tickets, l’option  Autoriser le personnel à accéder au seul ticket appartenant aux départements du personnel est définie sur OUI , sinon pouvoir voir tous les billets.