Comment transformer un devis en facture ?


Cela peut paraitre évident, mais il y a une différence entre un devis et une facture. Un devis est un document émis avant la prestation de service ou de produit, en vue d’en fixer le prix. Un devis est souvent utilisé pour définir le coût prévisionnel d’une transaction commerciale. En France, il est interdit de vendre des produits ou des services sans un devis écrit. Un devis est un moyen de se prémunir des contestations et des conflits commerciaux. Il permet aussi d’avoir une certaine garantie sur les biens ou services qui nous sont vendus, car il décrit le prix et la qualité du produit ou du service au quel on souhaite souscrire. La loi impose que les prestataires de services fournissent un devis écrit à leur client avant la prestation.
Une fois que votre client a accepté votre devis, il est temps de le facturer. Découvrons ensemble comment transformer un devis en facture en quelques clics.

Création et validation d’un devis

  1. Pour créer un devis rien de plus simple : Découvre comment le faire ici
  2. Le client a accepté les conditions que vous avez proposées.
  3. Dès qu’un devis est accepté, il est automatiquement transformé en facture. Pour en savoir plus sur l’activation de l’automatisation, lisez notre article ici.

Transformation manuellement un devis en facture

  1. Allez sur le devis accepté par le client.
  2. Cliquez sur le bouton “Actions” en haut à droite du devis
  3. Cliquez sur “Créer une facture” ( Toutes les données du devis seront reprises. Vous avez la possibilité de les modifier si vous le souhaitez.)
  4. Cliquez sur “Enregistrer
Transformer un devis accepté en facture

Note : si vous ne voyez pas cette mention, cela veut dire que soit le devis n’est pas accepté, soit que vous n’avez pas les droits utilisateurs correspondants. Demandez à un administrateur de vous donner le droit “édition de facture”.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.