Télécharger un document sur une fiche client

Il est crucial d’avoir à votre disposition les informations et les documents de vos clients en un seul et même endroit. Lorsque vous souhaitez envoyer un document à un client et seulement à ce client, la solution est de télécharger ce document sur la fiche de ce client. Découvrons ensemble comment faire.

  1. Allez sur la fiche du client souhaité :”CRM” -→ “Clients” -→ Cliquez sur le nom du client.
  2. Rendez-vous dans l’onglet “fichiers” et cliquez sur “Ajouter un fichier“.
  3. Pour supprimer ou exporter un fichier : Cliquez sur le nuage pour exporter et la croix pour supprimer.

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