Prospection commerciale, comment ça marche

Vous souhaitez savoir comment Djaboo vous accompagne dans votre prospection commerciale ? Découvrons ensemble comment !

  1. Votre agenda

Grâce à l’agenda disponible dans votre application, vous avez la possibilité de le synchroniser avec Google agenda.

Pour ce faire il vous suffit de suivre le tuto suivant : Synchroniser votre agenda.

2. Le CRM

Cet onglet centralise toute votre base de données de contacts, prospects et clients. Que vous pouvez suive en un seul vous d’œil grâce à son tableau de bord dédié.

Tableau de bord prospects/clients

3. Les fiches clients

Grâce aux fiches clients, toutes les informations propres à vos clients sont disponible au même endroit. Des informations telleque :

  • Contacts (Tous les contacts enregistrés de ce client)
  • Informations client (Nom, adresse, numéro Siret ou numéro de TVA, etc.)
  • Projets (Tous les projets, en cours, validés ou terminés)
  • Factures (Toutes les factures, envoyés, signés et validés)
  • Paiements (Tous les status de paiements)
  • Devis (Tous les devis envoyés, signés et validés)
  • Commandes (Tous les status de commandes)
  • Demandes de devis (Toutes les demandes de devis reçu)
  • Contrats (Tous les status de contrats )
  • Propositions (Tous les status des propositions)
  • Support clients (Tous les échanges du support)
  • Notes (Toutes vos notes sur le client)
  • Fichiers (Tous les fichiers échangés avec le client)
  • Évènements (Toutes les réunions et rendez-vous pris avec le client)
  • Dépenses (Toutes les dépenses réalisées pour le client)
La fiche client

4. Les prospects

Avec l’annuaire et les fiches clients, vous pouvez mieux gérer la partie commerciale. En outre, vous pouvez utiliser la fonction prospection, qui vous permet de créer des onglets pour chaque étape spécifique de l’opportunité (par exemple, Planification, Négociation ou appel téléphonique) afin d’organiser toute votre activité dans une feuille de calcul visuellement organisée.

Gestion des prospections et opportunités

5. Devis & factures

La réalisation de devis et de facture est vitale pour votre entreprise, une vidéo précise et détaillé est en court de réalisation à se sujet :

Comment ça marche ? Devis & Factures bientôt disponible

Ajouter Devis et factures

6. Catalogue produit et service

Regroupez tous les produits et services que vous vendez au même endroit. Cliquez sur le bouton “Ajouter” et renseignez les informations suivantes :

  • Titre
  • Description
  • Catégorie
  • Type d’unité
  • Coût
  • Afficher dans le portail client

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