Comment créer un projet ?
Comment donner du sens à tout cela ? Des idées, des objectifs, et comment les atteindre ? Dans ce guide, nous allons vous expliquer comment créer un projet et comment lui donner du sens.
Un projet, c’est quelque chose qui vise à atteindre un objectif en passant par plusieurs étapes. C’est une série de tâches à réaliser. On parle de « projet » pour indiquer qu’il s’agit d’une activité complexe et à long terme, avec un point d’achèvement. Découvrons ensemble comment créer et gérer vos projets avec Djaboo.
Création d’un projet #
Cliquez sur “Projets” dans votre menu gauche, puis sur “Projets” à nouveau. Cliquez sur le bouton “Ajouter un projet“.
- Titre du projet : Donnez un titre à votre projet, il s’agit ici du nom du projet qui vous servira à l’identifier facilement dans votre liste de projets.
- Client : Vous avez la possibilité de lier ce projet à un client, tous les clients enregistrés sont disponible dans la liste déroulante.
- Description : Ajoutez un texte récapitulatif du projet, qui vous permettra en une lecture de comprendre l’objectif du projet.
- Date limite du projet : Saisissez ici les dates de fin de votre projet. Lorsque la date de fin arrive, le projet sera se mettra en alerte, si toutes les taches ne sont pas réalisées. SI vous souhaitez marquer manuellement la fin du projet, rendez-vous dans le projet, cliquez sur le bouton actions”, puis “Marquez le projet comme achevé“. Une fois le projet fermé et vous ne le trouverez plus dans la liste des projets. Cependant, il n’est pas supprimé, vous pourrez le retrouver dans la liste des projets et dans le bouton “status“, cliquez sur terminée.
- Coût HT : Saisissez une estimations de coûts pour chaque projet. Il s’agit du tarif facturé du projet.
- Etiquettes : Créez des étiquettes, qui vous permettrons de classer vos projets, elles seront affichée dans la liste des projets.
N’oubliez pas de cliquer sur “Enregistrer“.
Note : Il est possible de créer un projet automatiquement à l’acceptation d’un devis. Vous pouvez activer cette option dans “Paramètres“, “Ventes et perspectives“, dans “Devis“, activez l’option “Créez automatiquement de nouveaux projets lorsque les devis sont acceptés“.
