Pour configurer SMS, accédez à Paramètres-> Configuration-> SMS et choisissez la passerelle SMS que vous souhaitez activer, remplissez les informations d’identification de configuration et assurez-vous que vous avez réellement activé ce fournisseur. La configuration des passerelles SMS est très simple, dans la plupart des passerelles SMS, vous pourrez trouver vos clés API pour la configuration SMS dans le tableau de bord de votre passerelle SMS.
Exemple avec TWILIO

Gardez à l’esprit qu’un seul fournisseur est autorisé à être actif, si vous essayez d’activer un autre fournisseur, les précédents seront automatiquement désactivés.

Déclencheurs #

Les déclencheurs sont les actions réelles lorsque le SMS sera envoyé.

1. Avis de retard de facture –  Déclenchement lorsqu’un avis de retard de facture est envoyé aux contacts client, soit manuellement, soit via CRON Job.
2. Paiement de facture enregistré – Déclencher lorsque le paiement de la facture est enregistré, cette action se déclenche lorsque le client paie la facture en ligne ou qu’un paiement de facture est enregistré manuellement à partir de la zone d’administration.
3. Estimer le rappel d’expiration – Déclenchez le moment où le rappel d’expiration doit être envoyé aux contacts client, soit manuellement, soit via CRON Job.
4. Rappel d’expiration de la proposition – Déclenchez le moment où le rappel d’expiration doit être envoyé à la proposition, soit manuellement, soit via la tâche CRON.
5. Nouveau commentaire sur la proposition (à un client) – Déclencheur lorsque le membre du personnel commente la proposition, un SMS sera envoyé au numéro de proposition (client/prospect).
6. Nouveau commentaire sur la proposition (au personnel) – Déclencheur lorsque le client/lead commente la proposition, un SMS sera envoyé au créateur de la proposition et au membre du personnel affecté.
7. Rappel d’expiration de contrat – Déclencher lorsqu’un rappel d’expiration doit être envoyé via Cron Job aux contacts clients, car il n’y a pas d’option pour envoyer manuellement un rappel d’expiration pour les contrats, cette action est déclenchée uniquement via CRON job.
8. Rappel du personnel –  Déclenchez lorsque le personnel est averti d’un  rappel personnalisé spécifique .

Si le contenu du déclencheur est vide, alors aucun message ne sera envoyé, le système transformera ce déclencheur en inactif

Essai #

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Afin de tester si l’envoi de SMS fonctionnera correctement après l’avoir configuré, vous pouvez créer un rappel personnalisé pour le personnel.

Assurez-vous également que dans ->Paramètres->Configuration –>SMS, le déclencheur Rappel du personnel est bien rempli de texte, car si le déclencheur est vide, aucun SMS ne sera envoyé.

Dans le menu principal, cliquez sur Clients -> [Client] -> onglet Rappels et créez un rappel pour votre utilisateur avec la date la plus proche exemple si votre heure est 09h50 ajouter un rappel pour 09h51. Attendez 5 minutes que le travail cron s’exécute pour vous avertir, vous devriez recevoir le SMS, au cas où le SMS n’est pas envoyé, vous pouvez naviguer vers Utilitaires-> Journal d’activité pour voir toute activité générée et une raison pour laquelle le SMS n’a pas été envoyé avec succès .

N’oubliez pas dans votre profil d’ajouter votre numéro de téléphone.

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Remarques #

• L’intégration SMS est une messagerie à sens unique, ce qui signifie que vos clients ne pourront pas répondre au SMS, vous devriez peut-être le mentionner dans le SMS ou le laisser sans cette mention, en réalité, personne ne répond au SMS automatisé.
• Si vous utilisez Clickatell , vous ne pourrez pas envoyer de SMS vers des numéros américains car l’envoi de SMS vers des numéros américains nécessite une messagerie directe.
• Vous devez garder un œil sur les numéros de téléphone, ils doivent être au format E.164 si vous cliquez sur le lien E.164 vous pourrez voir qu’il s’agit d’un exemple de Twilio mais cette règle s’applique à tous les fournisseurs de SMS dans l’ordre tout pour fonctionner correctement.
• Sur les données Exemple. Factures, devis, contrats, propositions antérieurs (à partir de la date de création) puis 45 jours, aucun SMS ne sera envoyé. Il s’agit d’une protection ajoutée par le système afin de vous protéger contre le spam de vos clients. Très souvent, cela peut arriver si vous ajustez certains paramètres ou si vous testez simplement quelque chose du système pour récupérer cette ancienne facture Exemple via le déclencheur cron et envoyer des SMS, mais vous ne le vouliez pas réellement.