La création de devis, est la base d’une entreprise, il faut que cela ce face rapidement, automatiquement et sans fautes de frappe. Pour cela rien de plus simple découvrons ensemble comment le réaliser dans Djaboo.
- Personnalisez votre devis
Notre logiciel vous donne la possibilité de choisir parmi plusieurs modèles de devis, mais surtout ce le personnaliser complètement en adéquation avec votre image de marque. (Découvrez comment faire ici).
2. Pour créer un devis, trois possibilités s’offrent à vous :
a. Créer le devis et l’attribuer à un client : Rendez-vous dans “Acquisitions” -→ “Devis“. Cliquez sur “Ajouter un devis“.
b. Sélectionner un client et ajouter directement le devis dans le compte du client : Rendez-vous dans ” CRM” –> “Clients” ,Cliquez sur le client en question, se rendre dans l’onglet “Devis” et cliquez sur “Ajouter un devis“.
c. Cliquer sur le logo recherche dans la barre en haut. Sélectionner client et taper le nom de votre client. Puis, se rendre dans l’onglet “Devis” et cliquez sur “Ajouter un devis“
3. Après avoir cliqué sur “Ajouter un devis” remplissez les champs demandés.
- Date du devis (Correspond à la date d’émission du devis)
- Valable jusqu’au (Date de fin de validité du devis)
- Client ( sélectionnez le nom du client à qui le devis est destiné).Ce champ est absent lorsque vous émettez le devis directement dans le profil du client.
- Taxe (Choisir la taxe que vous souhaitez appliquer).
- Seconde taxe (Ajouter une seconde taxe si vous le souhaitez).
- Note (Ajoutez une note qui sera visible par le client).
Cliquez sur suivant
4. Ajouter vos produits ou services
Le devis s’affiche avec vos informations et celles de votre client. Vous pouvez alors ajouter vos services et produits. Si vous n’en avez pas encore créé, Découvrez comment faire ici.
Cliquez sur le bouton “Ajouter un service“. Une fois le service selectionné, les informations lié au service sont automatiquement remplit dans le formulaire, ou cliquez sur “Créer un nouveau service” et remplissez les infomations demandées.
En suite cliquez sur “Enregistrer“.
Pour chaque ligne de produits et services, vous trouverez plusieurs informations : le nom du produit, les quantités, le prix, la description du produit. Et vous avez toujours la possibilité de modifier ses informations en cliquant sur le petit stylo à droite du service ou le supprimer en cliquant sur la croix.
5. Faire une remise /réduction
Vous souhaitez offrir une remise sur l’ensemble de la commande de votre client ? Dans cette partie, vous pouvez proposer une remise en pourcentage ou en euros, ou encore avant taxe ou après taxe appliqué.
6. Envoyer le devis
L’édition de votre devis est maintenant terminé. De nombreuses possibilités s’offre à vous dont l’envoi du devis au client directement dans sa boite mail et son portail client.
