Envoyer un devis à un prospect

Les opportunités commerciales servent à gérer la prospection. Grâce aux cycles commerciaux, vous pouvez gérer vos prospects intuitivement et simplement depuis une seul interface :

Opportunités commerciales

Les opportunités conduisent souvent à une demande de devis. Découvrons ensemble comment envoyer un devis à une opportinuté.

  • Rendez-vous dans “CRM” -→ “Prospects” dans votre menu gauche.
  • Dans l’onglet tableau ou cycle cliquez sur le nom de l’entreprise prospecté à qui vous souhaitez émettre un devis.
  • Puis, rendez-vous dans l’onglet “Devis” et ” Ajouter un devis” comme l’explique cet article ici.
  • Une fois le devis crée, cliquez sur “Envoyer au client” comme l’explique cet article ici.

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