Ajouter des rappels dans mon agenda

Quand rappeler un prospect  ou un client ? Vous avez besoin de le faire rapidement ? Découvrons ensemble comment le faire avec Djaboo.

Le suivi après un premier contact est essentiel dans la prospection commerciale, il est donc important d’avoir un système de notification clair. Djaboo vous aide à ne manquer aucun rappel de vos clients ou prospects !

  1. Aller dans la fiche client

Pour retrouver un client deux options s’offrent à vous :

  • Soit, rechercher le client dans la barre de recherche en haut de votre menu. En sélectionnant “Client” puis saisissez le nom du client.
  • Soit, en vous rendant dans “CRM” puis “Clients“. Aller dans l’onglet “Clients” en haut et cliquer sur le nom du client.

2. Programmer un rendez-vous

Une fois sur la fiche client, cliquez sur évènements, puis Ajouter un évènement. Ajoutez toutes les informations souhaitées. Détaillez tous les élements d’un échange téléphonique réussi pour ne rien oublier, cliquez sur l’encart date de début et sélectionnez une date à laquelle vous souhaitez programmer le rendez vous avec votre prospect.

Djaboo vous le rappellera dans le tableau de bord, sur la cloche et vous pouvez retrouver dans l’agenda : aucune chance donc de perdre l’information.

Ajouter un évènement client

3. Programmer un rappel

S’il s’agit simplement d’un rappel et que vous ne souhaitiez pas forcément envoyer une invitation à votre client ! Rendez-vous directement dans “Événement” dans votre menu de droite, cliquez sur “Ajouter un évènement” et remplissez les informations en spécifiant : Partager avec * Seulement moi.

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