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- Accédez à la vue des prospects dans le menu principal sur le côté gauche et cliquez sur le bouton Nouveau prospect.
- Vous pouvez également, pour une approche rapide, ajouter à partir du menu Création rapide en cliquant sur le curseur en haut à gauche et en cliquant sur Nouveau prospect, un modal sera ouvert sur la page dans laquelle vous vous trouvez dans Djaboo.
- Si vous marquez que le prospect sera visible par tous les membres du personnel , sinon il sera visible par le membre affecté, le créateur et les administrateurs. De plus, si vous souhaitez qu’un membre spécifique du personnel voie tous les prospects, vous pouvez ajouter une vue des autorisations
- Les prospects peuvent être créés par tous les membres du personnel, les membres du personnel qui ne sont pas des administrateurs pourront voir les prospects dans les cas suivants :
- Si le prospect est créé par le membre du personnel lui-même.
- Si le prospect est marqué comme public.
- Si le prospect n’est pas créé par le collaborateur, que ce membre du personnel est affecté à ce prospect.
Si vous avez pris contact le jour où vous avez ajouté ce prospect, ne décochez pas le champ Contacté aujourd’hui dans la base de données qui sera automatiquement mis à jour.
