Table des matiรจres
Cliquez sur le lien Contrats du menu latรฉral gauche et sur le cรดtรฉ gauche se trouve un boutonย Nouveau contratย .
- Corbeille : Si vous ajoutez le contrat ร la corbeille, il ne sera pas affichรฉ sur l’espace client, ni inclut dans le tableau et autres statistiques. Il ne sera pas affichรฉ par dรฉfaut lorsque vous aurez la liste de tous les contrats.
- Ne pas afficher au client โ โโSi ce champ est cochรฉ, le contrat ne sera pas affichรฉ dans la zone clients et les contacts clients ayant l’autorisation pour les contrats ne recevront pas d’e-mail de rappel d’expiration.
- Sujet du contrat โ Pour votre propre usage
- Valeur du contrat โ Indiquez cette valeur du contrat โ La devise de base est utilisรฉe.
- Type de contrat โ Vous pouvez organiser vos contrats en types.ย Pour ajouter un nouveau type de contrat, accรฉdez ร ย Paramรจtresโ Contratsโ Types de contrat
- Date de dรฉbut du contrat
- Date de fin du contrat โ Ce champ est facultatif et si la date de fin est vide, aucune notification dโexpiration ne sera envoyรฉe.
- Description : Pour votre propre usage
Contenu du contrat #
Aprรจs avoir crรฉรฉ le contrat initial avec toutes les informations nรฉcessaires, vous pouvez ajouter le contenu du contrat ร afficher au format PDF.
Le texte/contenu ร l’intรฉrieur de l’รฉditeur sera compilรฉ dans un PDF et vous pourrez facilement envoyer ce PDF au client en cliquant sur l’icรดne d’enveloppe en haut ร droite.
Vous devez cliquer sur le bouton vert Enregistrer le contrat afin de sauvegarder le contenu du contrat.
Piรจces jointes au contrat #
Zone de piรจces jointes facultative. Si vous tรฉlรฉchargez รฉgalement un fichier, ce fichier sera visible du cรดtรฉ du client et celui-ci pourra tรฉlรฉcharger le contrat.
