Nous supposons que vous avez déjà créé la proposition. Cliquez sur l’icône de courrier sur le côté droit et une fenêtre contextuelle avec le modèle d’e-mail d’aperçu s’affichera.

Vous pouvez inclure le lien de proposition dans le modèle d’e-mail et permettre à votre client de le consulter sans se connecter. Ceci est également utile pour les prospects.

Après avoir envoyé la proposition, un prospect/client peut l’ouvrir et effectuer une action ex/accepter, refuser, faire des commentaires. Le créateur de la proposition et l’agent de vente affecté recevront une notification dans le CRM et un e-mail indiquant que le client a commenté ou accepté/refusé la proposition