Comment créer un projet ?

Comment donner du sens à tout cela ? Des idées, des objectifs, et comment les atteindre ? Dans ce guide, nous allons vous expliquer comment créer un projet et comment lui donner du sens.

Un projet, c’est quelque chose qui vise à atteindre un objectif en passant par plusieurs étapes. C’est une série de tâches à réaliser. On parle de « projet » pour indiquer qu’il s’agit d’une activité complexe et à long terme, avec un point d’achèvement. Découvrons ensemble comment créer et gérer vos projets avec Djaboo.

Création d’un projet #

Pour créer un nouveau projet, accédez à Projets dans le menu de gauche et cliquez sur Créer un projet sur le bouton en haut à gauche.

• Nom du projet – Le nom du projet – Visible par le client
• Sélectionnez le client
• Type de facturation – il existe 3 types de facturation pour les projets. (auto-sélectionné parmi le type de facturation le plus utilisé)

 Le type de facturation ne peut pas être modifié si des tâches facturées sont trouvées pour le projet.

• Coûts fixes
• Heures du projet – Basé sur le nombre total d’heures facturables du projet
• Heures des tâches – Basé sur le nombre total d’heures facturables des tâches – Le total est calculé par tâche Taux horaire (Lors de la création d’une tâche, vous devez définir un taux horaire pour ces tâches si elles sont facturables.
• Sélectionner les membres du projet – Seuls les membres du projet et le personnel disposant de l’autorisation de gérer les projets pourront accéder au projet.
• Date de début
• Date de fin
• Description du projet

Paramètres du projet

Chaque projet peut avoir ses propres paramètres en fonction du client.

• Autoriser le client à afficher les tâches
• Autoriser le client à commenter les tâches du projet – Non appliqué si Autoriser le client à afficher les tâches n’est pas coché .
• Autoriser le client à afficher les commentaires sur les tâches – Non appliqué si Autoriser le client à afficher les tâches n’est pas coché .
• Autoriser le client à afficher les pièces jointes des tâches – Non appliqué si Autoriser le client à afficher les tâches n’est pas coché .
• Autoriser le client à afficher les éléments de la liste de contrôle des tâches – Non appliqué si Autoriser le client à afficher les tâches n’est pas coché .
• Autoriser le client à télécharger des pièces jointes sur les tâches – Non appliqué si Autoriser le client à afficher les tâches n’est pas coché .
• Autoriser le client à afficher le temps total enregistré de la tâche
• Autoriser le client à afficher la vue d’ensemble des finances –   (la vue d’ensemble des finances pour les tâches n’est pas affichée si le type de facturation du projet est Coût fixe)
• Autoriser le client à télécharger des fichiers
• Autoriser le client à ouvrir des discussions
• Autoriser le client à afficher les jalons
• Autoriser le client à afficher le Gantt
• Autoriser le client à consulter les feuilles de temps
• Autoriser le client à afficher le journal d’activité
• Autoriser le client à voir les membres de l’équipe

Remarques:

• Lors de la création initiale d’un nouveau projet, les paramètres de projet par défaut seront repris du dernier projet . Vous pouvez ajuster si des modifications sont nécessaires.
• La devise du projet sera votre devise de base ou la devise du client . Si le client a configuré une devise différente de la devise de base, la devise sera utilisée à partir du profil du client.
• Si les membres de votre personnel sont en mesure de voir tous les projets, assurez-vous que le membre n’a pas les autorisations pour les projets VIEW. VIEW permet aux membres du personnel de voir TOUS les projets. Si vous souhaitez qu’ils voient uniquement les projets qui leur sont assignés (ajoutés en tant que membres), ne leur donnez pas les autorisations VIEW.