Par définition, un prospect est l’entreprise que nous cherchons à servir, c’est donc le prospect que nous essayons de convaincre. Quant au client, il a déjà utilisé votre service, vous lui avez donc facturé le service.
La logique dans Djaboo est donc la même : lorsque vous facturez ce dernier, le prospect devient le client.

Convertir un prospect en client

1. Cliquez sur le prospect et attendez que le modal s’ouvre, sur le bouton du haut, cliquez sur Convertir en client.
   
2. Le modal de conversion en client sera affiché et le système essaiera de remplir automatiquement certains champs comme le prénom, le nom de famille.
   
3. Si les champs personnalisés trouvés pour le prospect seront également affichés dans la conversion modale en client et vous aurez la possibilité de fusionner les champs personnalisés dans le profil du client en tant que champs personnalisés ou champs de base de données. Si vous fusionnez en tant que champ personnalisé et que ce champ n’existe pas, il sera créé automatiquement.

Que se passera-t-il une fois que j’aurai converti le prospect en client ?
Après avoir converti le prospect en client, le prospect sera automatiquement déplacé vers le statut système par défaut Client s’il n’y est pas déjà.

Dans le tableau des prospects, par défaut, les prospects qui ont le statut “Client” seront exclus car ils sont convertis en client et n’ont plus besoin d’être vus dans le tableau lors du chargement du tableau si vous souhaitez les répertorier, vous devrez appliquer le filtres.

Assurez-vous de ne pas renommer le statut système par défaut Client en autre chose pour éviter les confusions.

Ajoutez des informations supplémentaires au client si vous le souhaité et enregistrez. Voilà le tout est joué !