Table des matières
Dans Djaboo, la gestion des prospects (leads) vous permet de suivre vos opportunités commerciales depuis le premier contact jusqu’à la conversion en client. Voici comment créer un nouveau prospect.
Accéder à la création d’un prospect #
Rendez-vous dans CRM → Prospects depuis le menu de navigation. Cliquez sur le bouton + Ajouter un prospect en haut à droite. Un panneau latéral s’ouvre avec le formulaire de création.
Remplir les informations du prospect #
Renseignez les informations suivantes dans le formulaire :
- Statut : stade commercial du prospect (ex. Contacté, Négociation en cours, Client…)
- Source : origine du contact (Google, Facebook, Instagram, etc.)
- Assigné à : collaborateur responsable de ce prospect
- Étiquettes : tags pour filtrer et organiser vos prospects
- Nom (obligatoire) : prénom et nom du prospect
- Titre / Poste : fonction dans l’entreprise
- Email : adresse email du prospect
- Site web et Téléphone
- Valeur du prospect (€) : montant potentiel de l’opportunité
- Entreprise : nom de l’entreprise du prospect
- Adresse complète : ville, pays, code postal
- Description : notes sur le prospect
- Contacté aujourd’hui : case à cocher pour enregistrer le dernier contact
- Prestataire : si applicable
Cliquez sur Sauvegarder pour créer le prospect. Il apparaîtra dans la liste des prospects et pourra être suivi, modifié ou converti en client à tout moment.
