Djaboo vous permet d’attacher des documents directement sur les fiches clients, pour centraliser toutes les informations et pièces justificatives en un seul endroit. Contrats signés, devis acceptés, factures… tout est accessible depuis la fiche client.
Ajouter un fichier sur une fiche client #
Accédez à la fiche d’un client depuis Clients dans le menu de navigation. Cliquez sur l’onglet Fichiers ou la section Documents de la fiche client. Cliquez sur Téléverser un fichier et sélectionnez le document depuis votre ordinateur (formats PDF, images, Word, Excel acceptés). Le fichier sera immédiatement attaché à la fiche client et accessible par toute votre équipe.
Gérer les fichiers attachés #
Une fois les fichiers attachés, vous pouvez les télécharger, les renommer ou les supprimer depuis la fiche client. Les fichiers peuvent être partagés avec le client via le portail client Djaboo selon les permissions définies dans les paramètres du projet ou du client.
