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Comment télécharger un document sur une fiche client dans Djaboo #
Vous pouvez télécharger des documents (contrats, KBis, RIB, etc.) directement sur les fiches clients pour un accès rapide.
Procédure #
- Ouvrez la fiche du client.
- Accédez à l’onglet Documents dans le menu de gauche.
- Cliquez sur Uploader un fichier.
- Sélectionnez votre document depuis votre ordinateur.
- Ajoutez un titre pour le document.
- Cliquez sur Enregistrer.
Les documents téléchargés sont visibles par le client depuis son portail client (si cette option est activée).
