Créer un devis professionnel dans Djaboo est simple et rapide. Voici comment procéder étape par étape.
Accéder à la création d’un devis #
Rendez-vous dans Ventes → Devis et cliquez sur le bouton + Nouvelle estimation en haut à droite.
Remplir les informations du devis #
Le formulaire de création du devis contient les champs suivants :
- Client : sélectionnez le client destinataire du devis (doit être préalablement créé dans Clients)
- Statut : Brouillon par défaut (peut être changé en Envoyé, Accepté, etc.)
- Agent commercial : commercial responsable du devis
- Date : date d’émission du devis
- Date d’expiration : date limite de validité du devis
- Devise : devise utilisée pour le devis
- Type de remise : Pas de remise, Avant taxes ou Après taxes
- Devis Numéro : numéro automatique généré par Djaboo (format DEVIS-XXXXXX)
- Étiquettes : pour catégoriser vos devis
- Numéro de référence : référence interne facultative
- Facturation / Expédition : adresses pré-remplies depuis la fiche client
- Note Admin : note interne non visible par le client
Ajouter des services #
Dans la section Services, cliquez sur + Ajouter un service pour ajouter une ligne de prestation. Pour chaque ligne, renseignez la Description, la Description longue, la Quantité, le Taux unitaire, la Taxe applicable, l’Unité et le Code Interne. Le total est calculé automatiquement. Vous pouvez ajouter autant de lignes que nécessaire.
En bas du formulaire, vous pouvez appliquer une Remise globale (en % ou en montant), un Ajustement manuel, et renseigner une Note Client visible sur le document ainsi que des Conditions générales.
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le devis. Vous pouvez ensuite l’envoyer au client par email depuis le bouton Envoyer disponible sur la page de détail du devis.
