Dans Djaboo, vous pouvez créer et gérer des contrats commerciaux directement depuis l’interface d’administration. Les contrats peuvent être envoyés aux clients pour signature électronique depuis leur portail.
Accéder à la création d’un contrat #
Rendez-vous dans CRM → Contrats depuis le menu de navigation. Cliquez sur le bouton + Nouveau Contrat en haut à droite. Un panneau latéral s’ouvre avec le formulaire de création.
Remplir les informations du contrat #
Renseignez les informations suivantes dans le formulaire de création :
- Client (obligatoire) : sélectionnez le client associé au contrat
- Sujet (obligatoire) : objet du contrat
- Valeur du contrat : montant en euros
- Type de contrat : catégorie du contrat (ex. Contrat de prestation de services, CDI, CDD…)
- Date de début (obligatoire) : date d’entrée en vigueur du contrat
- Date de fin : date d’expiration du contrat (facultatif pour les contrats à durée indéterminée)
- Description : détails et contenu du contrat
Vous pouvez également activer l’option Ne pas afficher aux clients pour les contrats internes. Cliquez sur Créer le contrat pour valider.
Gérer les contrats depuis la liste #
La page Contrats affiche un tableau de bord avec le nombre de contrats actifs, expirés, expirant bientôt et récemment ajoutés. La liste présente pour chaque contrat : le sujet, le client, le projet associé, le type, la valeur, les dates et le statut de signature. Depuis la colonne Actions, vous pouvez modifier, renouveler ou supprimer un contrat.
