Vous souhaitez mettre à jour les informations d’un contact client ? Une adresse email qui a changé, un nouveau numéro de téléphone, ou un poste différent ? Djaboo vous permet de modifier facilement tous ces éléments depuis la fiche client.
Accéder au profil d’un client #
Dans le menu de gauche, cliquez sur l’icône 👤 Clients pour accéder à la liste. Cliquez ensuite sur le nom du contact dans la colonne Contact principal pour ouvrir sa fiche.
Modifier les informations du contact #
Sur la fiche client, vous accédez à la section Contacts dans le menu gauche de la fiche. Cliquez sur le contact concerné pour ouvrir le formulaire de modification. Un panneau latéral « Modifier le contact » s’affiche avec les champs suivants :
- Prénom et Nom
- Titre du poste
- Téléphone
- Mot de passe (à remplir uniquement si vous souhaitez changer le mot de passe)
- Permissions : accès aux Factures, Devis, Contrats, Offres, Support, Projets, Bons de commande et livraison
Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer les changements.
Mise à jour en masse via l’import #
Si vous devez mettre à jour plusieurs contacts en même temps, vous pouvez également utiliser la fonctionnalité d’import. Préparez un fichier CSV avec les nouvelles informations (en utilisant le nom du contact comme identifiant unique) et importez-le via le bouton Importer en haut de la liste des clients. Consultez l’article dédié à l’import de contacts pour plus de détails.
