Djaboo vous permet de gagner du temps grâce à des éléments automatisés et personnalisables : modèles d’emails, paramètres de documents financiers, configuration des tâches, gestion des tickets et bien plus encore. Voici où trouver chaque type de modèle ou template dans les paramètres de Djaboo.
Accéder aux paramètres #
Pour accéder à l’ensemble des paramètres, cliquez sur l’icône ⚙️ Paramètres dans le menu de gauche. La page est organisée en plusieurs sections : Entreprise, Financier, Client et prospect, Tâches et rendez-vous, Communication et Personnalisation.
Les différents modèles disponibles dans Djaboo #
Paramètres d’email et signature #
Rendez-vous dans Paramètres → Entreprise → E-mail. Vous pourrez y configurer votre signature email, l’en-tête et le pied de page de vos emails, ainsi que le mode d’envoi (SMTP, Gmail/Outlook OAuth).
Paramètres des documents financiers (factures, devis, offres) #
Rendez-vous dans Paramètres → Financier → Finance. Cet espace contient plusieurs onglets pour configurer les paramètres de vos documents commerciaux :
- Factures : préfixe, numérotation, délai de paiement, note client, conditions générales.
- Devis : préfixe, numérotation, validité, note client, conditions générales.
- Avoirs : paramètres des notes de crédit.
- Offres : paramètres des propositions commerciales.
Apparence PDF des documents #
Rendez-vous dans Paramètres → Communication → PDF. Vous pourrez y personnaliser la police, les couleurs, le logo et les options d’affichage appliqués à tous vos documents PDF (factures, devis, avoirs).
Tâches et rendez-vous #
Rendez-vous dans Paramètres → Tâches et rendez-vous → Tâches pour configurer les types de tâches, ou dans Rendez-vous pour les paramètres liés aux rendez-vous.
Catégories prospects et clients #
Rendez-vous dans Paramètres → Client et prospect → Prospects pour configurer les sources de prospects, ou dans Clients pour les catégories clients.
Support et tickets #
Rendez-vous dans Paramètres → Communication → Support pour configurer les paramètres du module de support : formulaire de ticket, notifications, règles de gestion des tickets.
Chaque section des paramètres vous permet ainsi d’adapter Djaboo à vos processus métier et de créer une expérience personnalisée pour vos collaborateurs et vos clients.
