Dans Djaboo, un prospect est une personne ou société que vous cherchez à convaincre. Un client, lui, a déjà utilisé vos services et vous lui avez facturé une prestation. La conversion d’un prospect en client se fait très simplement depuis sa fiche.
Accéder à la fiche d’un prospect #
Dans le menu de gauche, cliquez sur l’icône 👥 Prospects pour accéder à la liste de vos prospects. Cliquez sur le nom du prospect que vous souhaitez convertir pour ouvrir sa fiche détaillée.
Convertir un prospect en client #
Sur la fiche du prospect, cliquez sur le bouton Convertir en client dans la barre d’actions en haut de la page. Un formulaire de conversion s’affiche : le système remplit automatiquement certains champs (prénom, nom) à partir des informations du prospect.
Si des champs personnalisés ont été renseignés sur le prospect, ils apparaîtront également dans le formulaire de conversion. Vous pourrez choisir de les fusionner dans le profil client comme champs personnalisés ou champs standard. Si un champ personnalisé n’existe pas encore chez les clients, il sera créé automatiquement.
Complétez ou ajustez les informations si nécessaire, puis enregistrez.
Que se passe-t-il après la conversion ? #
Une fois converti, le prospect est automatiquement déplacé vers le statut système Client. Dans le tableau des prospects, les prospects avec ce statut sont exclus par défaut de la liste principale (car ils sont désormais des clients). Pour les voir dans la liste des prospects, vous devrez appliquer un filtre manuellement.
Conseil : Évitez de renommer le statut système « Client » pour ne pas créer de confusion dans votre gestion des prospects.
