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Djaboo intègre un module d’Automatisations qui vous permet de créer des workflows automatiques pour vos tâches, projets, tickets, prospects, factures et devis. Ces automatisations se déclenchent en fonction de conditions définies et exécutent des actions automatiquement.
Accéder aux Automatisations #
Rendez-vous dans le menu de navigation, section Utilitaires → Automatisations. La liste de toutes vos automatisations s’affiche avec les colonnes : Nom, Type, Rejoindre, Déclencheurs, Actions, Dernier déclenché, Actif.
Créer une automatisation #
Cliquez sur + Ajouter une automatisation en haut à droite. Renseignez :
- Nom : nom descriptif de l’automatisation
- Type : Tâche, Ticket, Projet, Lead, Facture ou Devis
- Rejoindre : logique AND/OR pour combiner plusieurs déclencheurs
- Déclencheurs : conditions qui déclenchent l’automatisation (cliquez sur + Ajouter un déclencheur)
- Actions : ce qui se passe quand l’automatisation se déclenche (cliquez sur + Ajouter une action)
Cliquez sur Soumettre pour activer l’automatisation. Une fois créée, vous pouvez l’activer ou désactiver depuis la liste via le toggle Actif.
