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Dans Djaboo, ajouter un nouveau client est simple et rapide. Voici comment procéder depuis l’interface d’administration.
Accéder à la création d’un client #
Rendez-vous dans Clients depuis le menu de navigation. Cliquez sur le bouton Ajouter un client en haut à droite de la liste des clients.
Remplir les informations du client #
Le formulaire de création est divisé en deux onglets : Détails du client et Facturation & Expédition.
Dans l’onglet Détails du client, renseignez les champs suivants :
- Prénom et Nom : nom du contact principal
- Email : adresse email du client
- Entreprise (obligatoire) : nom de l’entreprise cliente
- Téléphone : numéro de téléphone
- Adresse, Ville, Code postal, Région/État, Pays : adresse complète du client
- Site web : URL du site web du client
- Groupes : catégories auxquelles appartient le client (ex. Agence web, Constructeur automobile…)
- Devise : devise par défaut pour les factures de ce client
- Langue : langue préférée pour les communications
Dans l’onglet Facturation & Expédition, vous pouvez renseigner une adresse de facturation différente si nécessaire.
Cliquez sur Sauvegarder pour créer le client. Il apparaîtra ensuite dans votre liste de clients et pourra être utilisé pour créer des devis, factures et projets.
