Dans Djaboo, vous pouvez créer des catégories de clients pour mieux segmenter votre portefeuille et retrouver facilement vos clients selon leur profil (ex. : Agence web, Constructeur automobile, Start-up IA…).
Créer une catégorie de client #
Depuis la liste des clients, cliquez sur l’icône ⚙ (paramètres) en haut à droite du tableau. Vous accédez ainsi à la gestion des catégories. Cliquez sur + Nouvelle catégorie, saisissez le nom de la catégorie et enregistrez. La catégorie sera ensuite disponible dans la fiche de chaque client.
Assigner une catégorie à un client #
Pour assigner une catégorie à un client, ouvrez sa fiche et recherchez le champ Catégorie. Vous pouvez assigner plusieurs catégories à un même client. Les catégories sont visibles directement dans la liste des clients, dans la colonne Catégorie, et permettent de filtrer et trier votre base clients.
