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Djaboo vous permet de stocker vos documents administratifs importants (RIB, KBIS, assurances, contrats types…) directement dans votre espace de travail pour y accéder rapidement lors de vos échanges clients.
Accéder aux documents de gestion #
Depuis le menu de navigation gauche, cliquez sur l’icône Documents. Vous pouvez y téléverser vos documents administratifs et les organiser en dossiers. Ces documents seront accessibles rapidement lors de vos échanges par email ou depuis les fiches clients.
Ajouter un document #
Cliquez sur + Ajouter un fichier ou glissez-déposez votre document dans l’interface. Vous pouvez nommer le document, le classer dans un dossier, et définir s’il est public (accessible depuis le portail client) ou privé (uniquement visible par votre équipe).
