Vous travaillez avec des sociétés ou des entreprises clientes ? Dans Djaboo, vous pouvez créer une fiche client complète (société + contacts associés) en quelques étapes simples.
Accéder à la liste des clients #
Dans le menu de gauche, cliquez sur l’icône 👤 Clients pour accéder à la liste de vos clients. Vous verrez un tableau de bord avec le nombre total de clients, les clients actifs/inactifs, et les contacts.
Créer un nouveau client (société) #
Cliquez sur le bouton Ajouter un client en haut à droite de la page. Un formulaire s’ouvre avec deux onglets :
Onglet « Détails du client » #
Renseignez les informations de la société :
- Entreprise (champ obligatoire) : le nom de la société.
- Téléphone, Adresse, Ville, Code postal, Pays : les coordonnées de la société.
- Site web : l’URL du site de l’entreprise.
- Groupes : classez le client dans une catégorie (ex. : Agence web, Start-up…).
- Devise et Langue par défaut : pour personnaliser les documents envoyés à ce client.
Onglet « Facturation & Expédition » #
Si les adresses de facturation et d’expédition sont identiques à l’adresse principale, cliquez sur Copier vers la facturation et l’expédition. Sinon, renseignez les adresses spécifiques dans cet onglet.
Enregistrer le client #
Deux options s’offrent à vous au moment d’enregistrer :
- Sauvegarder : enregistre uniquement la fiche société.
- Sauvegarder et créer contact : enregistre la société et ouvre immédiatement le formulaire pour créer le contact principal de cette entreprise (prénom, nom, email, téléphone, poste, mot de passe).
Note : Un espace client est automatiquement créé, permettant à votre client de se connecter directement à votre portail client via l’URL : votre-entreprise.djaboo.com/login
