Vos modèles de contrats

Les modèles de contrats dans Djaboo vous permettent de créer des gabarits réutilisables pour vos contrats récurrents. Retrouvez la gestion complète de vos contrats depuis le menu Ventes → Contrats.

Créer un modèle de contrat #

Rendez-vous dans Réglages → Modèles de contrats (ou via le menu de configuration). Cliquez sur Nouveau modèle, saisissez un nom, choisissez le type de contrat, et rédigez le contenu du modèle en utilisant les variables disponibles (nom du client, date, montant, etc.).

Utiliser un modèle lors de la création d’un contrat #

Lors de la création d’un nouveau contrat (+ Nouveau Contrat), sélectionnez votre modèle dans le champ Type de contrat. Le contenu du modèle sera automatiquement inséré et pré-rempli avec les informations du client sélectionné.

Suivi des contrats #

Le tableau de bord des contrats affiche :

• Actif : contrats en cours de validité
• Expirées : contrats dont la date de fin est passée
• Expire bientôt : contrats arrivant à échéance prochainement
• Récemment ajouté : derniers contrats créés