Les champs personnalisés vous permettent d’adapter Djaboo aux besoins spécifiques de votre entreprise. Vous pouvez créer des champs pour vos clients, prospects, collaborateurs, tickets, articles et bien d’autres entités. Voici comment ajouter un champ personnalisé.
Accéder aux champs personnalisés #
Dans le menu de gauche, cliquez sur l’icône ⚙️ Paramètres, puis sélectionnez Champs personnalisés. La liste de tous vos champs personnalisés existants s’affiche, avec leur entité d’appartenance (Clients, Staff, Leads, Tickets, Articles…).
Créer un nouveau champ #
Cliquez sur le bouton + Ajouter un champ en haut à droite. Le formulaire de création s’affiche avec les options suivantes :
- Appartient à (obligatoire) : choisissez l’entité à laquelle appartient ce champ (Clients, Staff, Prospects, Tickets, Articles, etc.).
- Nom du champ (obligatoire) : donnez un nom descriptif à votre champ (ex. : SIRET, Numéro TVA, Prestataire…).
- Type (obligatoire) : choisissez le type de saisie (Input, Number, Textarea, Select, Checkbox, Date…).
- Default Value : valeur par défaut pré-remplie dans le champ.
- Ordre : définit la position du champ parmi les autres champs personnalisés de la même entité.
- Largeur de colonne : définit la largeur d’affichage du champ (de 1 à 12).
- Options : Désactivé (masque le champ), Administrateur uniquement (visible uniquement par les admins), Requis (champ obligatoire).
- Afficher sur les tableaux : affiche ce champ comme colonne dans la liste correspondante.
Une fois tous les paramètres remplis, cliquez sur Sauvegarder. Le nouveau champ sera immédiatement disponible dans les fiches des entités concernées.
Conseil : Après avoir créé un champ personnalisé pour vos clients, vous pourrez saisir sa valeur directement depuis la fiche client, dans la section « Champs personnalisés ».
