A criação de cotações é a base de uma empresa, deve ser feita de forma rápida, automática e sem falhas. Nada poderia ser mais simples, vamos descobrir juntos como fazer isso no Djaboo.

Para criar uma nova cotação, vá para De vendas → Orçamento→ Criar uma cotação.

Cliente – Antes de selecionar um cliente, você deve ter adicionado clientes, para isso vá para Clientes→Adicionar um cliente.

Ao selecionar um cliente, as informações do cliente serão extraídas diretamente do perfil do cliente que você criou. Outra opção é que você pode clicar no ícone de edição e adicionar diretamente as informações do cliente desejado, isso também é aplicado para informações de faturamento, também é recuperado ao selecionar um cliente.

Se pretender que os dados de faturação sejam preenchidos automaticamente ao selecionar o cliente, deverá primeiro ter adicionado os dados de faturação no perfil do cliente.

Cobrança e Envio – Se você editar as informações de cobrança e frete após selecionar um cliente e clicar no ícone editar, isso será alterado para o Orçamento, mas no perfil do cliente as informações permanecerão as mesmas e não haverá alteração na fatura.

número – O número é preenchido automaticamente no Exemplo. 001 o próximo será 002.

Este número é obtido de parametros→ Configuração→ Finanças→ Orçamento– Os números do “Próximo número de cotação” são incrementados automaticamente, mas você pode alterar o próximo número.

Estado – Por padrão, o status do rascunho será aplicado, você pode alterar o status a qualquer momento, observe que, ao enviar a cotação ao seu cliente, o status será atualizado automaticamente para ENVIADO.

Inventar – A moeda é selecionada automaticamente de acordo com sua moeda padrão ou a moeda definida para o cliente que você selecionou anteriormente no perfil do cliente. Se a moeda deste cliente for EURO, ela será selecionada automaticamente e não poderá ser modificada, descubra mais aqui

Agente comercial – Você pode selecionar um agente de vendas para esta cotação e gerar relatórios em Relatórios→ De vendas→ Relatório de Cotação . Observe que o nome completo do agente de vendas pode ser exibido na Cotação em parametros→ Configuração→ Finanças→ Orçamento→ Exiba o agente comercial no Orçamento, selecione: Sim.

Você pode adicionar seus serviços na cotação, ao adicionar certifique-se de clicar no ícone de verificação verde para o serviço a ser adicionado, você também pode selecionar as opções de impostos conforme mostrado na imagem.

Os Serviços serão armazenados separadamente para cada Cotação e modificação das informações sobre os serviços em De vendas→ Serviços não afetará Cotações já criadas com serviços personalizados.

Classificação do Administrador é reservado para administradores/funcionários.

Avaliação do cliente também é visível no lado do cliente, na cotação HTML e na cotação PDF.

Você pode configurar os termos e condições diretamente na cotação ou pode ter termos e condições predefinidos que serão preenchidos automaticamente. Para configurar Condições gerais de venda predefinições, vá para parametros → configurações→ Finanças → Citação, role para baixo e você pode preencher os campos como desejar.

Clique Salvar configurações.

Ao editar/criar uma cotação, a opção de ajuste ainda está disponível se você quiser +- o valor total