Nos negócios, sua busca por novos clientes deve ser otimizada. Vamos descobrir juntos como fazer isso com o Djaboo!
Se você quer crescer e encontrar novos clientes para aumentar seu faturamento, o Djaboo é para você. Vamos acompanhá-lo nesta missão, que é essencial para o seu desenvolvimento.
O que é uma oferta comercial?
Uma oferta comercial, como o próprio nome sugere, é um oportunidade de negócios. Este é um pedido expresso por um prospecto ou cliente que levará (ou não) a uma nova venda.
Uma oportunidade de negócio geralmente está ligada a um novo cotação (ou contratoou proposição) que irá gerar rotatividade. Você pode definir marcos para rastrear onde está acompanhando esses negócios e sua prospecção em geral. Vamos descobrir juntos como fazer isso.
- Comece configurando seus status
Diferentes etapas padrão já estão definidas ao instalar seu aplicativo. Para realizar a sua prospecção, o Djaboo permite que você se defina, de forma a se adequar ao seu método de prospecção.
Se você deseja criar novos status de prospecto, acesse " parametros » –> « perspectivas » –> « Estatutos«
Você também pode definir as fontes de leads e editar um formulário de cadastro de leads para implementar diretamente "em seu site".Solicitar orçamento ».
2. Crie uma oportunidade
Nada poderia ser mais simples. Em " CRM » –> « Pistas " Clique em " Adicionar um lead"
Depois de inserir todas as informações, você pode clicar em " Enregistrer"
2 tipos de monitores estão disponíveis para você:
- Uma exibição de lista. Para observar todos os clientes em potencial e seus status na lista e a modificação do status é feita clicando diretamente no status e um menu suspenso permite que você altere o status.
- Ou a exibição no Kanban ou a modificação do status é feita passando o prospecto de uma coluna para outra arrastando-o.
Ao clicar no prospect, você visualizará todas as informações sobre:
- Contactos
- Informações do Prospect
- Orçamento
- propostas
- Pedidos de cotação
- contratos
- Notas
- Arquivos
- Eventos
