É crucial ter as informações e documentos de seus clientes disponíveis em um só lugar. Quando pretende enviar um documento para um cliente e apenas para este cliente, a solução passa por carregar este documento para o ficheiro deste cliente. Vamos descobrir juntos como fazer isso.
- Acesse o registro do cliente desejado. Clientes » -→ Clique no nome do cliente.
- Vou ao " anexos Arraste o seu arquivo para a moldura azul ou clique em Solte aqui os arquivos que deseja enviar
- Para excluir: Clique na cruz vermelha à direita da tela.
- Para encaminhar o e-mail, clique no envelope verde à direita da tela. Certifique-se de que sua conta de e-mail foi configurada!
