作成済みの見積もりの​​特定の要素を変更したい場合があります。 既存の見積もりと、顧客に受け入れられた見積もりを処理する方法を見てみましょう。

引用草案:

「で会いましょう」販売の「→」引用」をクリックし、編集する引用をクリックします。 次に、灰色のペンをクリックして見積書を変更します。 変更が完了したら、「顧客に送信」をクリックします。 顧客には、新しい見積もりが記載された通知メールが届きます。

見積もりを受け付けました:

「で会いましょう」販売の「→」引用」をクリックし、編集する見積もりをクリックします。 変更が完了したら、[顧客に送信] をクリックします。 顧客は新しい見積もりが記載された通知メールを受け取ります。顧客はこれを再度受け入れる必要があり、以前の見積もりを削除することができます。