• 左側のメインメニューの「リード」ビューに移動し、「新規リード」ボタンをクリックします。
• また、簡単なアプローチとして、左上のスライダーをクリックし、[新規リード] をクリックして [クイック作成] メニューから追加することもできます。これにより、Djaboo の現在のページでモーダルが開きます。
• 見込み客にマークを付けると、 スタッフ全員が閲覧できるようになります そうでない場合、影響を受けるメンバー、作成者、管理者に表示されます。 さらに、特定のスタッフメンバーにすべてのリードを表示させたい場合は、権限ビューを追加できます。
• リードはすべてのスタッフメンバー、管理者以外のスタッフメンバーが作成できます 展望が見えるようになるだろう 次の場合:
  • リードがスタッフメンバー自身によって作成された場合。
  • リードが公開としてマークされている場合。
  • リードが従業員によって作成されたものではない場合、そのスタッフ メンバーがそのリードに割り当てられます。

この見込み客を追加した日に連絡を取った場合は、フィールドのチェックを外さないでください 今日連絡しました データベース内で自動的に更新されます。