クライアントの情報とドキュメントを XNUMX か所で入手できることが重要です。 ドキュメントを特定の顧客だけに送信したい場合の解決策は、このドキュメントをこの顧客のファイルにアップロードすることです。 やり方を一緒に考えましょう。

1. 希望する顧客のファイルに移動します。取引実績」→お客様名をクリックしてください。
2. 「添付ファイル」をクリックし、ファイルを青いボックスにドラッグするか、 アップロードしたいファイルをここにドロップします
3. 削除するには: 画面右側の赤い十字をクリックします。
4. メールを転送するには、画面右側の緑色の封筒をクリックします。 メールアカウントが設定されていることを確認してください。