定義上、見込み客とは私たちがサービスを提供しようとしている会社であるため、私たちが説得しようとしているのは見込み客です。 顧客に関しては、彼はすでにあなたのサービスを利用しているので、あなたは彼にサービス料金を請求しました。
したがって、Djaboo のロジックは同じです。後者に請求すると、見込み客が顧客になります。

見込み客を顧客に変える

1. プロスペクトをクリックしてモーダルが開くのを待ち、上部のボタンで「顧客に変換」をクリックします。
   
2. 顧客変換モーダルが表示され、システムは名、姓などのいくつかのフィールドに自動的に入力しようとします。
   
3. プロスペクトに対して見つかったカスタム フィールドが顧客へのモーダル変換にも表示される場合は、カスタム フィールドをカスタム フィールドまたはデータベース フィールドとして顧客プロファイルにマージするオプションが表示されます。 カスタム フィールドとして結合する場合、そのフィールドが存在しない場合は、自動的に作成されます。

見込み顧客を顧客に変えるとどうなりますか?
リードを顧客に変換した後、リードはデフォルトのシステムステータスである「顧客」に自動的に移動します (まだ存在していない場合)。

リードテーブルでは、ステータスが「顧客」であるリードはデフォルトで除外されます。これは、リードが顧客に変換され、テーブルのロード時にテーブルに表示される必要がなくなるためです。リードをリストしたい場合は、次の操作が必要になります。をクリックしてフィルターを適用します。

混乱を避けるために、デフォルトのシステムステータス「クライアント」の名前を別の名前に変更しないように注意してください。

必要に応じて追加の顧客情報を追加し、 セーブ。 これですべて完了です。