請求書 #

• 表示 (グローバル) – すべての請求書。
• 表示 (自分) – スタッフ メンバーが作成した請求書のみ。
• 作成 – 請求書を作成します
• 編集 - すべて (グローバル表示権限がある場合) および所有
• 削除 - すべて (グローバル表示権限がある場合) および所有

スタッフのメンバーも請求書を確認できます。設定-> 設定 -> 財務 -> 請求書、 オプション " スタッフメンバーが自分に割り当てられている請求書を表示できるようにする " に設定されています はい そしてそのスタッフが販売代理店として請求書に追加されます。

引用 #

• 表示 (グローバル) – すべての引用符。
• 表示 (独自) – スタッフ メンバーが作成した見積のみ。
• 作成 – 見積書を作成する
• 編集 - すべて (グローバル表示権限がある場合) および所有
• 削除 - すべて (グローバル表示権限がある場合) および所有

スタッフも見積もりを確認できます。 設定-> 設定 -> 財務 -> 見積、 オプション " スタッフメンバーが割り当てられた場所で見積書を表示できるようにする に設定されています はい そしてスタッフが商業エージェントとして追加されます。 引用に。

提案 #

• 表示 (グローバル) – すべての提案。
• 表示 (独自) – スタッフ メンバーが作成した提案のみ。
• 作成 – 提案書を作成する
• 編集 - すべて (グローバル表示権限がある場合) および所有
• 削除 - すべて (グローバル表示権限がある場合) および所有

スタッフのメンバーも提案を確認できます。 設定-> 構成 -> 財務 -> 提案、 オプション " スタッフメンバーが自分に割り当てられている提案を閲覧できるようにする " に設定されています はい そして、提案に割り当てられた人員が追加されます。

経費

• 「(グローバル) – すべての経費」を参照してください。
• 表示 (独自) – スタッフ メンバーが作成した経費のみ。
• 作成 – 経費の作成
• 編集 - すべて (グローバル表示権限がある場合) および所有
• 削除 - すべて (グローバル表示権限がある場合) および所有

対照 #

• 表示 (グローバル) – すべての契約。
• 表示 (独自) – スタッフ メンバーが作成した契約のみ。
• 作成 – 契約書の作成
• 編集 - すべて (グローバル表示権限がある場合) および所有
• 削除 - すべて (グローバル表示権限がある場合) および所有

支払い #

• 「(グローバル) – すべての支払い」を参照してください。
• 表示 (所有者) – (該当なし) 請求書の表示 (所有者) 権限に基づきます。 スタッフ メンバーが請求書を表示する権限 (所有者) を持っている場合、スタッフ メンバーが作成した請求書に関連する支払いのみが表示されます。
• 作成 – 支払いの作成 – 請求書の表示 (所有者) 権限がある場合は、スタッフ メンバーが作成した請求書に基づいて支払いを追加できます。
• 編集 - すべて (請求書のグローバル表示権限がある場合) および請求書に基づいて所有する権限。
• 削除 – すべて (支払いのグローバルを表示する権限を持っている場合) および請求書に基づく権限を持っています。

事業 #

• 表示 (グローバル) – すべてのプロジェクト
• 表示 (所有者) – (該当なし) スタッフ メンバーがプロジェクトに対する表示 (グローバル) 権限を持っていない場合、そのスタッフ メンバーがプロジェクト メンバーとして追加されているプロジェクトのみを表示できます。
• 作成 – 新しいプロジェクトを作成します
• 編集 – すべて (グローバル表示権限がある場合) およびスタッフ メンバーがプロジェクト メンバーとして追加されているプロジェクト
• 削除 - すべて (グローバル表示権限がある場合) および所有

タスク #

• ビュー (グローバル) – すべてのタスク
• 表示 (独自) – (該当なし) スタッフ メンバーにタスクの表示 (グローバル) 権限がない場合、このスタッフ メンバーが割り当てられているタスク、フォロワーとして追加されているタスク、またはタスクが公開されているタスクのみを表示できます。
• 作成 – 新しいタスクを作成します
• 編集 - スタッフ メンバーがログインしているすべて (グローバル表示権限がある場合) およびタスク。
• 削除 – スタッフ メンバーがログインしているすべてのタスク (グローバル表示権限がある場合) およびタスク。

1回で 、スタッフメンバーは他のタスクを確認できるようになります (タスクのグローバル表示権限を持っていない場合) スタッフ メンバーがプロジェクト メンバーとして追加されるプロジェクトに関連する場合のみ 設定-> 構成 -> タスク ->  すべてのスタッフがプロジェクト関連のすべてのタスク (スタッフ以外のタスクを含む) を参照できるようにする に設定されています はい .

取引実績 #

• ディスプレイ (グローバル) – すべての顧客。
• 表示 (独自) – (該当なし) 顧客管理者に基づいて、ユーザーが特定の顧客の顧客管理者として追加された場合、メニュー項目が表示され、そのユーザーは顧客のみを表示できます。
• 作成 – 顧客の作成 – 表示 (グローバル) 権限がない場合、スタッフ メンバーが顧客管理者として自動的に追加されます。
• 編集 - すべて (グローバル表示権限がある場合) および所有
• 削除 – 顧客の削除 – すべて (権限がある場合) および所有者

注意： スタッフ メンバーは、表示する顧客メニュー項目を管理する少なくとも 1 人の顧客に割り当てられている必要があります。

記事一覧 #

• 表示 (グローバル) – すべての項目を表示します。
• (独自の) を参照 – 適用されません。
• 作成 – アイテムの作成
• 編集 – すべてのアイテムを編集および管理します。
• すべて削除

ベースライン #

• 表示 (グローバル) – すべての記事を表示には、内部スタッフ メンバーからの記事が含まれます。
• (独自の) を参照 – 適用されません。
• 作成 – 記事とグループを作成します
• 編集 – すべての記事とグループを編集および管理します。
• すべて削除

目標 #

• 表示 (グローバル) – すべての目標を表示します。
• (独自の) を参照 – 適用されません。
• 作成 – 目標の作成
• 編集 – すべての目標を編集および管理します。
• すべて削除

メールテンプレート #

• 表示 (グローバル) – すべての電子メール テンプレートを表示します。
• (独自の) を参照 – 適用されません。
• 作成 – 適用されません。
• 編集 – すべての電子メール テンプレートを編集および管理します。
• 削除 – 適用されません。

Rapports #

• 表示 (グローバル) –  すべてのレポートを表示
• (独自の) を参照 – 適用されません。
• 作成 – 適用されません。
• 変更 – 適用されません。
• 削除 – 適用されません。

役割 #

• 表示 (グローバル) – すべてのロールを表示します。
• (独自の) を参照 – 適用されません。
• 作成 – ロールを作成します。
• 編集 – すべての役割を編集および管理します。
• すべて削除。

設定 (設定 -> 構成) #

• 表示 (グローバル) – すべてのパラメータを表示します。
• (独自の) を参照 – 適用されません。
• 作成 – 適用されません。
• 編集 – すべての設定を更新します。
• 削除 – 適用されません。

Personnel #

• 表示 (グローバル) – すべてのスタッフ メンバーを表示します。
• (独自の) を参照 – 適用されません。
• 作成 – 新しいスタッフメンバーを作成します。
• 編集 – すべてのスタッフ メンバーを編集および管理します。
• すべて削除。

調査 #

• 表示 (グローバル) – すべてのアンケートを表示します。
• (独自の) を参照 – 適用されません。
• 作成 – 新しいアンケートを作成します。
• 編集 – すべてのアンケートを編集および管理します。
• すべて削除。

一括PDFエクスポーター #

• 表示 (グローバル) – スタッフ メンバーは、[ユーティリティ] -> [一括 PDF エクスポーター] で一括 PDF エクスポート機能を表示でき、これらの機能の権限に基づいて請求書、提案書、支払い、見積書をエクスポートできます。 eq スタッフ メンバーには請求書を表示する権限 (所有者) があり、このスタッフ メンバーから作成された請求書のみをエクスポートできます。
• (独自の) を参照 – 適用されません。
• 作成 – 適用されません。
• 編集 - すべて (グローバル表示権限がある場合) および所有
• 削除 – 該当なし

息子 #

スタッフメンバーがスタッフメンバーではないとマークされている場合、メインの権限は非表示になることに注意してください。

• 表示 (グローバル) – この権限がない場合 PAS オンにすると、スタッフ メンバーは、自分に割り当てられているリード、スタッフ メンバーが作成したリード、および公開としてマークされたリードのみを表示できるようになります。
• (独自の) を参照 – 適用されません。
• 作成 – 該当なし – 非スタッフとしてマークされたメンバーを除くすべてのスタッフがリードを作成できます
• 編集 – 該当なし – 特定のリードにアクセスできる人は誰でも、共同作業を改善し、リード情報を最新の状態に保つためにほとんどのリード情報を編集できます。
• 削除 – 許可されない場合、スタッフは自分のリードのみを削除できます。

• そうでないスタッフも 管理者は自分に割り当てられたリードのみを表示できます ,  リードがスタッフメンバーによって作成されたか、リードが公開としてマークされている .
• そうでないスタッフも 管理者はリードを作成して他のすべてのスタッフ メンバーに割り当てることはできません。

権限に関するその他の注意事項: #

• サポートチケット – デフォルトでは、チケット部門に所属するスタッフのみがチケットを閲覧できます。 構成 -> 設定 -> チケット、 オプション  スタッフが人事部門に属する唯一のチケットにアクセスできるようにする に設定されています はい それ以外の場合は、すべてのチケットを表示できます。