Djaboo で SMS を送信する方法

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SMS を設定するには、次の場所に移動します。 設定-> セットアップ -> SMS アクティブ化する SMS ゲートウェイを選択し、セットアップ資格情報を入力して、このプロバイダーが実際にアクティブ化されていることを確認します。 SMS ゲートウェイのセットアップは非常に簡単です。ほとんどの SMS ゲートウェイでは、SMS ゲートウェイ ダッシュボードで SMS セットアップ用の API キーを見つけることができます。
TWILIOの例

アクティブにできるプロバイダは XNUMX つだけであることに注意してください。別のプロバイダをアクティブにしようとすると、以前のプロバイダは自動的に非アクティブになります。

トリガ #

トリガーは、SMS が送信されるときの実際のアクションです。

  1. 請求書遅延のお知らせ –  期限を過ぎた請求書通知が手動または CRON ジョブ経由で顧客の連絡先に送信されるとトリガーされます。
  2. 登録請求書支払い – 請求書の支払いが記録されたときにトリガーします。このアクションは、顧客がオンラインで請求書を支払うか、請求書の支払いが管理領域から手動で記録されたときにトリガーされます。
  3. 見積期限リマインダー – 有効期限リマインダーを手動または CRON ジョブ経由で顧客連絡先に送信するタイミングをトリガーします。
  4. 提案の有効期限のリマインダー – 有効期限リマインダーを手動または CRON タスク経由でプロポーザルに送信するタイミングをトリガーします。
  5. 提案に対する新しいコメント（クライアントへ） – スタッフメンバーが提案にコメントすると、SMS が提案番号 (クライアント/見込み客) に送信されます。
  6. 提案に対する新規コメント（スタッフ宛） – クライアント/リードが提案にコメントすると、提案の作成者と割り当てられたスタッフ メンバーに SMS が送信されます。
  7. 契約期限のリマインダー – 有効期限リマインダーを Cron ジョブ経由で顧客連絡先に送信するタイミングをトリガーします。契約の有効期限リマインダーを手動で送信するオプションがないため、このアクションは CRON ジョブ経由でのみトリガーされます。
  8. スタッフへのリマインダー –  スタッフに特定のカスタム リマインダーが通知されたときにトリガーします。

トリガーの内容が空の場合、メッセージは送信されず、システムはこのトリガーを非アクティブに変換します。

エッセイ #

セットアップ後にテキストメッセージが正しく機能するかどうかをテストするために、スタッフ用のカスタムリマインダーを作成できます。

また、次のことを確認してください ->設定->[構成] -> [SMS] を選択すると、スタッフ リマインダー トリガーにテキストが十分に入力されます。これは、トリガーが空の場合、SMS は送信されないためです。

メインメニューで、をクリックします お客様 -> [お客様] -> [リマインダー] タブをクリックして、最も早い日付の例でユーザー向けのリマインダーを作成します。時刻が 09:50 の場合は、09:51 のリマインダーを追加します。 cron ジョブが実行されて通知が届くまで 5 分間待ちます。SMS が送信されない場合は、次の場所に移動できます。 ユーティリティ -> アクティビティ ログ 生成されたアクティビティと、SMS が正常に送信されなかった理由を確認します。

プロフィールに電話番号を忘れずに追加してください。

備考 #

  • SMS 統合は一方通行のメッセージングです。つまり、顧客は SMS に返信できません。SMS 内でその旨を言及するか、実際には誰も返信しないままにしておく必要があります。
  • あなたが使用している場合 Clickatell , 米国の番号にテキストメッセージを送信することはできません 米国の番号にテキストメッセージを送信するには、直接メッセージを送信する必要があるためです。
  • 電話番号に注意する必要があります。電話番号は E.164 形式である必要があります。E.164 リンクをクリックすると、これが Twilio の例であることがわかりますが、このルールはすべての SMS プロバイダーに適用されます。すべてが正しく機能するために。
  • サンプルデータについて。 以前の請求書、見積書、契約書、提案書（以前の請求書、見積書、契約書、提案書） 作成日）から 45 日間、SMS は送信されません。 これは、顧客からのスパムからあなたを守るためにシステムによって追加された保護です。 これは、設定を調整したり、cron トリガーを介して古いサンプル請求書を取得して SMS を送信するためにシステムから何かをテストしたりした場合に、実際にはそれを望んでいなかった場合によく発生します。
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