見積もりをプロジェクトにリンクする

  1. 行きます メニュー -> 販売 -> お見積り クリックします 見積もりを作成する
  2. 顧客を選択します。
  3. プロジェクトを含むドロップダウン リストが顧客選択フィールドの下に表示されます。 (選択したクライアントにプロジェクトが関連付けられていない場合、プロジェクトのドロップダウン リストは表示されません)
  4. プロジェクトを選択してください
  5. ニーズに応じて見積もりを構成します
  6. 見積を保存する
  7. プロジェクトエリアに移動し、タブをクリックします 販売-> 引用  を選択すると、選択したプロジェクトに関連付けられた新しく作成された見積が表示されます。
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