すでに提案書を作成していることを前提としています。 右側のメール アイコンをクリックすると、メール テンプレートのプレビューを含むポップアップ ウィンドウが表示されます。

電子メール テンプレートに提案リンクを含めて、顧客がログインせずにそれを閲覧できるようにすることができます。 これは見込み客にとっても役立ちます。

提案を送信した後、見込み客/顧客は提案を開いて、承認、拒否、コメントなどのアクションを実行できます。 プロポーザルの作成者と割り当てられた営業エージェントは、CRM で通知と、顧客がプロポーザルにコメントしたか、またはプロポーザルを承認/拒否したことを示す電子メールを受け取ります。