見積書と請求書の送信に加えて、Djaboo ではあらゆるドキュメントを送信できます。 公文書 (販売パンフレット、プレゼンテーション、ホワイト ペーパーなど) であろうと、特定のクライアント向けの私的な文書であろうと、Djaboo はあらゆる状況に対応するオプションを提供します。 あなたが利用できるXNUMXつのケースを一緒に発見しましょう!
例 1: 「公開」ドキュメントの送信 #
Djaboo は、あらゆる種類のドキュメントを保存できる「パブリック」ライブラリを提供します。
ただし、これらのドキュメントは実際には公開されていません。 すべてのメール交換でアクセスできますが、受信者が Djaboo ユーザーでもある場合に限ります。 メールでそれらの XNUMX つに参加するには、
左側のメニューに移動し、「Utilitaires「、次にタブ」メディア"
例 2: 「パーソナライズされた」文書の送信
契約書、商業提案書、見積書、またはその他の法的文書をクライアントの XNUMX 人に送りたいですか?
Djaboo を使用してこれを行うことができます。 メールのいずれかにドキュメントを添付するには、顧客ファイルに移動します。
このページにアクセスすると、タブ「添付ファイル画面左下に「」が表示されます。 このタブでは、この顧客に関連するすべてのドキュメントをダウンロードし、それらへのアクセスを許可するかどうかを指定できます。
必要なすべての情報を XNUMX か所にまとめておくと、必要なときに簡単に見つけることができます。
XNUMX 番目の利点は、これらのドキュメントを特定の顧客に送信される電子メールに添付できることです。これにより、電子メールだけでなく、カスタマー ポータルでも簡単にアクセスできるようになります。