請求書は、XNUMX つの企業間で行われた取引を証明する必須の会計書類です。 XNUMX つの企業間の取引を証明するために不可欠な文書であるため、エラーを回避し、何よりも貴重な時間を節約するために、このタスクを自動化することが重要です。 Djaboo はこのプロセスを支援します。

請求書の作成

新しい請求書を作成するには、次の場所に移動します。 販売の -> 請求書 ボタンをクリックします 請求書を作成する

[クライアント] を選択します。クライアントを選択すると、クライアントの情報がクライアントのプロファイルから直接渡されます。 もう XNUMX つのオプションは、編集アイコンをクリックして必要な顧客情報を直接追加することです。これは、顧客の選択時に取得される請求情報にも適用されます。

注: 顧客の選択時に請求情報が自動的に入力されるようにするには、まず顧客のプロファイルに請求情報を追加しておく必要があります。

請求と配送 – 顧客を選択して編集アイコンをクリックした後に請求と配送情報を編集すると、請求書では変更されますが、顧客のプロファイルでは情報は変わりません。

この請求書で許可されている支払い方法 – 作成している請求書に許可されている支払い方法を選択します。顧客が Djaboo 支払いゲートウェイを使用してオンラインで支払う場合、それらは請求書の HTML 領域に表示され、請求書の支払いを登録するときに管理領域から請求書に表示されます。 。

通貨 – 通貨は、デフォルトの通貨、または顧客プロファイルで前に選択した選択した顧客に設定された通貨に基づいて自動的に選択されます。 この顧客の通貨が USD の場合、自動的に選択され、変更できません。詳細については、こちらをご覧ください。

請求書番号 – 数値は式に自動的に入力されます。 00012 は 00013 になります。

この番号は、[設定] -> [構成] -> [財務] -> [請求書] から取得されます。次の番号は自動的に増加しますが、次の番号は [設定] -> [設定] -> [財務] -> [請求書] で変更できます。

顧客メモは、顧客側の HTML 請求書および PDF 請求書にも表示されます。

請求書で直接条件を設定することも、自動的に入力される定義済みの条件を設定することもできます。 事前定義された条件を設定するには、[設定] -> [設定] -> [財務] -> [請求書] に移動し、下にスクロールすると、必要に応じてフィールドに入力できます。

定期請求書 – 詳細はこちら 定期請求書の設定について。

販売代理店 – この請求書の販売代理店を選択し、レポート -> 販売 -> 請求書レポートでレポートを生成できます。 [セットアップ] -> [設定] -> [財務] -> [請求書] -> [請求書に販売代理店を表示] が [はい] に設定されている場合、販売代理店のフルネームが請求書に表示されることに注意してください。画像を参照してください。

請求書項目を追加できます。追加するときは、追加する項目の青いチェック アイコンをクリックしてください。画像に示すように税金オプションを選択することもできます。

請求書項目

品目は請求書ごとに個別に保存され、[販売] -> [品目] で品目情報を変更しても、特定の品目で既に作成された請求書には影響しません。

管理者向けノートは管理者/スタッフ メンバーのみを対象としています。

顧客メモは、顧客側の HTML 請求書および PDF 請求書にも表示されます。

[保存]をクリックします。

請求書の編集/作成時に、合計金額を +- したい場合は、調整オプションを引き続き使用できます。