見積書の作成は会社の基礎であり、迅速かつ自動的に、間違いなく実行される必要があります。 これほど簡単なことはありません。Djaboo でそれを行う方法を一緒に見つけてみましょう。

新しい見積を作成するには、次の場所に移動します。 販売の → 引用→ 見積書を作成する.

クライアント – 顧客を選択する前に、顧客を追加しておく必要があります。これを行うには、次のリンクに移動します。 取引実績→顧客を追加する.

顧客を選択すると、作成した顧客プロファイルから顧客情報が直接取得されます。 もう XNUMX つのオプションは、編集アイコンをクリックして必要な顧客情報を直接追加することです。これは請求情報にも適用され、顧客を選択するときにも取得されます。

顧客を選択するときに請求の詳細が自動的に入力されるようにするには、まず顧客のプロファイルに請求の詳細を追加しておく必要があります。

請求と配送 – 顧客を選択して編集アイコンをクリックした後に請求情報と配送情報を編集すると、これは見積書に対して変更されますが、顧客プロファイルでは情報は同じままであり、請求書には変更がありません。

数 – 番号は例に自動的に入力されます。 001の次は002になります。

この番号は次から取得されます パラメータ→ 　→ 財源→ 引用– 「次の見積番号」の番号は自動的に増加しますが、次の番号は変更できます。

ステータス – デフォルトでは下書きステータスが適用されますが、ステータスはいつでも変更できます。顧客に見積書を送信すると、ステータスが自動的に更新されることに注意してください。 送信済.

通貨 – 通貨は、デフォルトの通貨、または顧客プロファイルで前に選択した顧客に対して定義された通貨に従って自動的に選択されます。 この顧客の通貨がユーロの場合、それが自動的に選択され、変更できません。 詳細はこちら

販売代理店 – この見積もりの​​販売代理店を選択し、レポートを生成できます。 Rapports→ 販売の→ 見積レポート 。 見積書には販売代理店のフルネームが表示される場合がありますのでご了承ください。 パラメータ→ 　→ 財源→ 引用→ 見積書に代理店を表示し、次を選択します。 OUI.

見積書にサービスを追加できます。追加するサービスの緑色のチェック アイコンをクリックして追加することもできます。また、画像に示すように税金オプションを選択することもできます。

レス サービス サービスに関する情報の見積および変更ごとに個別に保存されます。 販売の→ サービス カスタム サービスで既に作成された見積には影響しません。

管理者の評価 管理者/スタッフ メンバー向けに予約されています。

顧客評価 クライアント側の HTML 引用および PDF 引用にも表示されます。

見積書内で契約条件を直接構成することも、自動的に入力される事前定義された契約条件を設定することもできます。 設定するには 販売条件 プリセット、へ行く パラメータ → 構成→ 財源 → 引用して下にスクロールすると、必要に応じてフィールドに入力できます。

上をクリックします 設定を保存する.

見積書を編集/作成するときに、合計金額を +- したい場合は、調整オプションを引き続き使用できます。