プロポーザルを請求書または見積書に変換するには、表でプロポーザルを選択すると、右側に変換ボタンが表示されます。

ボタンをクリックして、見積書または請求書を選択します。 選択すると、ポップアップ ウィンドウにプレビュー情報と、見積書/請求書に自動的に挿入される分析項目が表示されます。

結果に満足したら、 をクリックします。 Enregistrer .

変換後、プロポーザルは自動的に承認済みとしてマークされます (まだ承認済みとしてマークされていない場合)。

プロポーザルが顧客に変換されないリードに関連している場合は、まずリードを顧客に変換してから、ここに戻ってプロポーザルを見積書または請求書に変換する必要があります。