新しい顧客連絡先を作成するには、管理スペースで連絡先を作成する顧客プロファイルを開き、[連絡先] タブをクリックします。

この顧客にリンクされた新しい連絡先を作成するには、ボタンをクリックします。 新しい連絡先 .

• 名 – 連絡先の名
• 姓 – 連絡先の姓
• 役職 – 社内での担当者の役職
• 電子メール – ログインして電子メールを受信するユーザー
• 電話 – 連絡先電話番号
• パスワード
• 主な連絡先 – 主な連絡先であることを確認します。 これが最初の連絡先である場合、このフィールドは自動的にチェックされ、無効にすることはできません。
• ウェルカム メールを送信しない – この連絡先にウェルカム メールを送信したくない場合は、チェックを入れます。 このオプションは次の場合に無効にできます。 [セットアップ] -> [電子メール テンプレート] -> [新規顧客の追加/登録 (ウェルカム メール)] この電子メール テンプレートを無効にすると、このフィールドがチェックされていない限り、ウェルカム メールは送信されません。
• 新しいパスワードを設定するための電子メールを送信 – 新しいパスワードを設定するためのリンクが記載された電子メールが連絡先に送信されます。 リンクは 48 時間有効です。
• 権限 – デフォルトの連絡先権限は次から割り当てることができます。 「構成」→「設定」→「クライアント」。 連絡先に権限がない場合、顧客エリアのメニュー項目も非表示になります。

ニーズに応じて連絡先の権限を調整し、顧客がどのモジュールにアクセスできるかを権限によって定義します。

連絡先の権限 #

自分のエリアでは、ニーズに応じて各顧客連絡先の権限を構成できます。顧客エリアではさまざまな機能が提供されますが、特定の機能を使用していない場合は、その機能に対する連絡先の権限を取り消すことができ、その機能は表示されなくなります。顧客エリア。

例 。 連絡先に権限がない場合、この連絡先が顧客エリアにログインしているときに請求書を表示できません。

必要に応じて権限を自由に調整してください。

現在連絡先に対して利用可能な権限は次のとおりです。

• 請求書
• 見積り
• 対照
• 提案
• サポート
• 事業

電子メール通知 #

スペース内の連絡先ごとに、個別の電子メール通知を設定できます。 たとえば、連絡先が期限を過ぎた請求通知を受信したくない場合は、請求の電子メール通知を切り替えることができます。 顧客の連絡先が XNUMX つしかなく、その連絡先に対して電子メール通知を有効にしている場合、関連機能に関する電子メールは送信されないことに注意してください。

別の例として、クライアントに 5 人の連絡先があり、全員がプロジェクトにアクセスできるが、プロジェクト関連の電子メールを受信できる連絡先は 5 人だけであるとします。 この場合、4 つの連絡先すべてにプロジェクトを許可しますが、プロジェクトとタスクの電子メール通知を有効にする XNUMX つの連絡先に対してのみ許可します。この場合、この連絡先はプロジェクトとプロジェクト タスクに関連する電子メールのみを受信しますが、残りのXNUMXつの連絡先ではありません。

スペース内の連絡先に対する電子メール通知機能は、顧客に請求書を送信するときにサンプル連絡先を事前選択するためにも使用されます。 [販売] -> [請求書] -> [請求書] に移動し、電子メール アイコンをクリックして請求書を顧客に送信すると、請求書の電子メール通知を有効にしている連絡先がドロップダウン リストで自動的に選択されます。請求書の電子メール通知を有効にしていない連絡先を手動で選択すると、選択したすべての連絡先に電子メールが送信されることに注意してください。

現在、連絡先が利用できる電子メール通知は次のとおりです。

• 出来映え
• クレジットメモ
• 推定
• チケット
• プロジェクト
• 請負業者
• タスク – プロジェクト関連のタスクのみ。