Die Erstellung von Angeboten ist die Grundlage eines Unternehmens, sie muss schnell, automatisiert und fehlerfrei erfolgen. Nichts könnte einfacher sein. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie es in Djaboo geht.

Um ein neues Angebot zu erstellen, gehen Sie zu Vertrieb → Kostenloses angebot → Erstellen Sie ein Angebot.

Kunden – Bevor Sie einen Kunden auswählen, müssen Sie Kunden hinzugefügt haben, gehen Sie dazu zu Kunden→Fügen Sie einen Kunden hinzu.

Bei der Auswahl eines Kunden werden die Kundeninformationen direkt aus dem von Ihnen erstellten Kundenprofil übernommen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass Sie auf das Bearbeiten-Symbol klicken und direkt die gewünschten Kundeninformationen hinzufügen können. Dies gilt auch für Rechnungsinformationen und wird auch bei der Auswahl eines Kunden abgerufen.

Wenn Sie möchten, dass die Rechnungsdaten bei der Auswahl des Kunden automatisch ausgefüllt werden, müssen Sie die Rechnungsdaten zunächst im Profil des Kunden hinzugefügt haben.

Rechnung und Versand – Wenn Sie Rechnungs- und Versandinformationen bearbeiten, nachdem Sie einen Kunden ausgewählt und auf das Bearbeitungssymbol geklickt haben, wird dies für das Angebot geändert, aber im Kundenprofil bleiben die Informationen gleich und es gibt keine Änderung in der Rechnung.

Anzahl – Die Nummer wird im Beispiel automatisch ausgefüllt. 001, das nächste wird 002 sein.

Diese Nummer wird abgerufen von Parameter→ Konfiguration→ Finanzen→ Kostenloses angebot – „Nächste Angebotsnummer“-Nummern werden automatisch erhöht, aber Sie können die nächste Nummer ändern.

Status – Standardmäßig wird der Entwurfsstatus angewendet. Sie können den Status jederzeit ändern. Beachten Sie, dass der Status automatisch aktualisiert wird, wenn Sie das Angebot an Ihren Kunden senden GESENDET.

Ersinnen – Die Währung wird automatisch entsprechend Ihrer Standardwährung oder der für den Kunden definierten Währung ausgewählt, die Sie zuvor im Kundenprofil ausgewählt haben. Wenn die Währung dieses Kunden EURO ist, wird sie automatisch ausgewählt und kann nicht geändert werden. erfahre hier mehr

Handelsvertreter – Sie können einen Vertriebsmitarbeiter für dieses Angebot auswählen und dann Berichte erstellen Verhältnis→ Vertrieb→ Angebotsbericht . Beachten Sie, dass der vollständige Name des Handelsvertreters im Angebot angezeigt werden kann Parameter→ Konfiguration→ Finanzen→ Kostenloses angebot → Handelsvertreter im Kostenvoranschlag anzeigen, auswählen: oui.

Sie können Ihre Dienstleistungen zum Angebot hinzufügen. Achten Sie beim Hinzufügen darauf, auf das grüne Häkchensymbol für die hinzuzufügende Dienstleistung zu klicken. Sie können auch die Steueroptionen auswählen, wie im Bild gezeigt.

Die angebotene DIENSTLEISTUNGEN werden für jedes Angebot und jede Änderung der Angaben zu den Leistungen gesondert gespeichert Vertrieb→ Leistungen hat keinen Einfluss auf Angebote, die bereits mit benutzerdefinierten Diensten erstellt wurden.

Admin-Bewertung ist Administratoren/Mitarbeitern vorbehalten.

Kundenbewertung ist auch auf der Client-Seite sichtbar, im HTML-Angebot und im PDF-Angebot.

Sie können die Geschäftsbedingungen direkt im Angebot konfigurieren oder vordefinierte Geschäftsbedingungen verwenden, die automatisch ausgefüllt werden. Konfigurieren Geschäftsbedingungen Voreinstellungen, gehen Sie zu Parameter → Konfigurationen→ Finanzen → Angebot, scrollen Sie nach unten und Sie können die Felder nach Ihren Wünschen ausfüllen.

Klicken Sie auf Einstellungen speichern.

Beim Bearbeiten/Erstellen eines Angebots ist die Anpassungsoption weiterhin verfügbar, wenn Sie +- den Gesamtbetrag wünschen