Rechnungen #

• Anzeigen (Global) – Alle Rechnungen.
• Ansicht (Eigene) – Nur Rechnungen, die von einem Mitarbeiter erstellt wurden.
• Erstellen – Rechnungen erstellen
• Bearbeiten – Alle (wenn Sie über die Berechtigung „Global anzeigen“ verfügen) und Eigene
• Löschen – Alle (wenn Sie über die Berechtigung „Global anzeigen“ verfügen) und Eigene

Ein Mitarbeiter kann die Rechnungen auch einsehen, wenn sie vorliegenEinstellungen-> Setup->Finanzen->Rechnungen, die Option " Ermöglichen Sie Mitarbeitern, die Rechnungen anzuzeigen, denen sie zugewiesen sind " ist eingestellt auf Ja und das Personal wird als Handelsvertreter zur Rechnung hinzugefügt.

Kostenloses angebot #

• Anzeigen (Global) – Alle Zitate.
• Ansicht (Eigene) – Nur vom Mitarbeiter erstellte Angebote.
• Erstellen – Angebote erstellen
• Bearbeiten – Alle (wenn Sie über die Berechtigung „Global anzeigen“ verfügen) und Eigene
• Löschen – Alle (wenn Sie über die Berechtigung „Global anzeigen“ verfügen) und Eigene

Ein Mitarbeiter kann die Kostenvoranschläge auch einsehen, wenn sie vorliegen Einstellungen-> Setup->Finanzen->Angebot, die Option " Ermöglichen Sie Mitarbeitern, Angebote dort anzuzeigen, wo ihnen zugewiesen ist ist eingestellt auf Ja und das Personal kommt als Handelsvertreter hinzu. zum Zitat.

Vorschläge #

• Anzeigen (Global) – Alle Vorschläge.
• Anzeigen (Eigene) – Nur Vorschläge, die von einem Mitarbeiter erstellt wurden.
• Erstellen – Vorschläge erstellen
• Bearbeiten – Alle (wenn Sie über die Berechtigung „Global anzeigen“ verfügen) und Eigene
• Löschen – Alle (wenn Sie über die Berechtigung „Global anzeigen“ verfügen) und Eigene

Ein Mitarbeiter kann die Vorschläge auch einsehen, wenn sie vorliegen Einstellungen-> Konfiguration->Finanzen->Vorschläge, die Option " Ermöglichen Sie den Mitarbeitern, die Vorschläge zu sehen, denen sie zugeordnet sind " ist eingestellt auf Ja und dass Personal entsprechend dem Vorschlag hinzugefügt wird.

Kosten

• Siehe (Global) – Alle Ausgaben.
• Ansicht (Eigene) – Nur vom Mitarbeiter erstellte Ausgaben.
• Erstellen – Ausgaben erstellen
• Bearbeiten – Alle (wenn Sie über die Berechtigung „Global anzeigen“ verfügen) und Eigene
• Löschen – Alle (wenn Sie über die Berechtigung „Global anzeigen“ verfügen) und Eigene

Verträge #

• Anzeigen (Global) – Alle Verträge.
• Ansicht (Eigene) – Nur vom Mitarbeiter erstellte Verträge.
• Erstellen – Verträge erstellen
• Bearbeiten – Alle (wenn Sie über die Berechtigung „Global anzeigen“ verfügen) und Eigene
• Löschen – Alle (wenn Sie über die Berechtigung „Global anzeigen“ verfügen) und Eigene

paiements #

• Siehe (Global) – Alle Zahlungen.
• Anzeigen (Eigentümer) – (Nicht anwendbar) Basierend auf den Berechtigungen „Anzeigen (Eigentümer)“ für Rechnungen. Wenn der Mitarbeiter die Berechtigung zum Anzeigen von Rechnungen hat (Eigentümer), werden nur Zahlungen angezeigt, die sich auf Rechnungen beziehen, die vom Mitarbeiter erstellt wurden.
• Erstellen – Zahlungen erstellen – wenn Sie über die Berechtigung „Anzeigen“ (Eigentümer) für Rechnungen verfügen, können Sie Zahlungen basierend auf vom Mitarbeiter erstellten Rechnungen hinzufügen.
• Bearbeiten – Alle (wenn Sie über die Berechtigung „Global anzeigen“ für Rechnungen verfügen) und „Eigene basierend auf Rechnungen“-Berechtigung.
• Löschen – Alle (wenn Sie die Berechtigung zur globalen Anzeige von Zahlungen haben) und die Berechtigung basierend auf Rechnungen haben.

Projekte #

• Ansicht (Global) – Alle Projekte
• Anzeigen (Eigentümer) – (Nicht zutreffend) Wenn der Mitarbeiter nicht über die Berechtigung „Anzeigen (Global)“ für Projekte verfügt, kann er nur Projekte anzeigen, bei denen dieser Mitarbeiter als Projektmitglied hinzugefügt wurde.
• Erstellen – Erstellen Sie neue Projekte
• Bearbeiten – Alle (wenn Sie über die Berechtigung „Global anzeigen“ verfügen) und Projekte, bei denen ein Mitarbeiter als Projektmitglied hinzugefügt wird
• Löschen – Alle (wenn Sie über die Berechtigung „Global anzeigen“ verfügen) und Eigene

Aufgaben #

• Ansicht (Global) – Alle Aufgaben
• Anzeigen (eigene) – (nicht anwendbar) Wenn der Mitarbeiter nicht über die Berechtigung „Ansehen (global)“ für Aufgaben verfügt, kann er nur Aufgaben sehen, denen dieser Mitarbeiter zugewiesen ist, als Follower hinzugefügt wurde oder die Aufgabe öffentlich ist.
• Erstellen – Neue Aufgaben erstellen
• Bearbeiten – Alle (wenn Sie über die Berechtigung „Global anzeigen“ verfügen) und Aufgaben, bei denen der Mitarbeiter angemeldet ist.
• Löschen – Alle (wenn Sie über die Berechtigung „Global anzeigen“ verfügen) und Aufgaben, bei denen der Mitarbeiter angemeldet ist.

Bei 1 Gelegenheit , kann der Mitarbeiter andere Aufgaben sehen (wenn sie nicht über die Berechtigung „Global anzeigen“ für Aufgaben verfügen) in Bezug auf das Projekt, in dem der Mitarbeiter nur dann als Projektmitglied hinzugefügt wird, wenn er anwesend ist Einstellungen-> Konfiguration -> Aufgaben ->  Erlauben Sie allen Mitarbeitern, alle projektbezogenen Aufgaben zu sehen (auch Nicht-Mitarbeitern). ist eingestellt auf Ja .

Kunden #

• Anzeige (Global) – Alle Kunden.
• Anzeigen (Eigene) – (Nicht anwendbar) Basierend auf dem Kundenadministrator, d. h. wenn ein Benutzer als Kundenadministrator für einen bestimmten Kunden hinzugefügt wird, wird das Menüelement angezeigt und dieser Benutzer kann nur seine Kunden sehen.
• Erstellen – Kunden erstellen – Wenn Sie keine Ansichtsberechtigungen (global) haben, wird der Mitarbeiter automatisch als Kundenadministrator hinzugefügt.
• Bearbeiten – Alle (wenn Sie über die Berechtigung „Global anzeigen“ verfügen) und Eigene
• Löschen – Kunden löschen – Alle (wenn Sie die Berechtigung haben) und Eigene

Hinweis: Der Mitarbeiter muss mindestens einem Kundenadministrator zugewiesen sein, um den Menüpunkt „Kunden“ anzuzeigen.

Beiträge #

• Anzeigen (Global) – Alle Elemente anzeigen.
• Siehe (eigene) – Nicht zutreffend.
• Erstellen – Elemente erstellen
• Bearbeiten – Bearbeiten und verwalten Sie alle Elemente.
• Alles löschen

Base de connaissances #

• Anzeigen (Global) – Alle Artikel anzeigen enthält Artikel von internen Mitarbeitern.
• Siehe (eigene) – Nicht zutreffend.
• Erstellen – Artikel und Gruppen erstellen
• Bearbeiten – Bearbeiten und verwalten Sie alle Artikel und Gruppen.
• Alles löschen

Ziele #

• Anzeigen (Global) – Alle Ziele anzeigen.
• Siehe (eigene) – Nicht zutreffend.
• Erstellen – Ziele erstellen
• Bearbeiten – Bearbeiten und verwalten Sie alle Ziele.
• Alles löschen

E-Mail-Vorlagen #

• Anzeigen (Global) – Alle E-Mail-Vorlagen anzeigen
• Siehe (eigene) – Nicht zutreffend.
• Erstellen – Nicht anwendbar.
• Bearbeiten – Bearbeiten und verwalten Sie alle E-Mail-Vorlagen.
• Löschen – Nicht zutreffend.

Verhältnis #

• Show (Global) –  Alle Berichte anzeigen
• Siehe (eigene) – Nicht zutreffend.
• Erstellen – Nicht anwendbar.
• Ändern – Nicht anwendbar.
• Löschen – Nicht zutreffend.

Die Rollen #

• Anzeigen (Global) – Alle Rollen anzeigen.
• Siehe (eigene) – Nicht zutreffend.
• Erstellen – Rollen erstellen.
• Bearbeiten – Bearbeiten und verwalten Sie alle Rollen.
• Alles löschen.

Einstellungen (Einstellungen ->Konfiguration) #

• Anzeigen (Global) – Alle Parameter anzeigen.
• Siehe (eigene) – Nicht zutreffend.
• Erstellen – Nicht anwendbar.
• Bearbeiten – Alle Einstellungen aktualisieren.
• Löschen – Nicht zutreffend.

Personal #

• Anzeigen (Global) – Alle Mitarbeiter anzeigen.
• Siehe (eigene) – Nicht zutreffend.
• Erstellen – Erstellen Sie neue Mitarbeiter.
• Bearbeiten – Bearbeiten und verwalten Sie alle Mitarbeiter.
• Alles löschen.

Umfragen #

• Anzeigen (Global) – Alle Umfragen anzeigen.
• Siehe (eigene) – Nicht zutreffend.
• Erstellen – Erstellen Sie neue Umfragen.
• Bearbeiten – Bearbeiten und verwalten Sie alle Umfragen.
• Alles löschen.

Massen-PDF-Exporter #

• Anzeigen (Global) – Mitarbeiter können die Funktion „Massen-PDF-Export“ unter „Dienstprogramme->Massen-PDF-Exporter“ ANZEIGEN und Rechnungen, Angebote, Zahlungen und Angebote basierend auf den Berechtigungen dieser Funktionen exportieren. eq Der Mitarbeiter hat die Berechtigung, Rechnungen anzuzeigen (Eigentümer) und kann dann nur Rechnungen exportieren, die von diesem Mitarbeiter erstellt wurden.
• Siehe (eigene) – Nicht zutreffend.
• Erstellen – Nicht anwendbar.
• Bearbeiten – Alle (wenn Sie über die Berechtigung „Global anzeigen“ verfügen) und Eigene
• Löschen – Nicht zutreffend

Fils #

Beachten Sie, dass die Hauptberechtigung ausgeblendet wird, wenn ein Mitarbeiter als kein Mitarbeiter markiert ist.

• Anzeigen (Global) – Wenn diese Berechtigung nicht vorhanden ist nicht Wenn diese Option aktiviert ist, kann ein Mitarbeiter nur Leads sehen, denen er zugewiesen ist, von ihm erstellte Leads und als öffentlich markierte Leads.
• Siehe (eigene) – Nicht zutreffend.
• Erstellen – Nicht anwendbar – Alle Mitarbeiter können Leads erstellen, mit Ausnahme der Mitglieder, die als Nicht-Mitarbeiter markiert sind
• Bearbeiten – Nicht anwendbar – Jeder, der Zugriff auf einen bestimmten Lead hat, kann die meisten Lead-Informationen bearbeiten, um die Zusammenarbeit zu verbessern und die Lead-Informationen auf dem neuesten Stand zu halten.
• Löschen – Wenn die Berechtigung nicht erteilt wird, können Mitarbeiter nur ihre eigenen Leads löschen.

• Mitarbeiter, die es nicht sind Administratoren können nur die ihnen zugewiesenen Leads sehen ,  Der Lead wurde von einem Mitarbeiter erstellt oder als öffentlich markiert .
• Mitarbeiter, die es nicht sind Nicht-Administratoren können Leads erstellen und allen anderen Mitarbeitern zuweisen.

Weitere Hinweise zu Berechtigungen: #

• Support-Tickets – Standardmäßig können nur Mitarbeiter der Ticketabteilung Tickets sehen, wenn sie vorhanden sind Konfiguration->Einstellungen->Tickets, die Option  Ermöglichen Sie den Mitarbeitern den Zugriff auf das einzige Ticket, das den Personalabteilungen gehört ist eingestellt auf Ja , andernfalls können Sie alle Tickets sehen.