Wie erstelle ich ein Projekt?

Wie kann man das alles verstehen? Ideen, Ziele und wie man sie erreicht? In diesem Leitfaden führen wir Sie durch die Erstellung eines Projekts und dessen Sinn.

Ein Projekt ist etwas, das darauf abzielt, ein Ziel in mehreren Phasen zu erreichen. Es ist eine Reihe von Aufgaben, die ausgeführt werden müssen. Der Begriff „Projekt“ wird verwendet, um anzuzeigen, dass es sich um eine komplexe und langfristige Aktivität mit einem Fertigstellungspunkt handelt. Lassen Sie uns gemeinsam entdecken, wie Sie Ihre Projekte mit Djaboo erstellen und verwalten.

Erstellen Sie ein Projekt #

Um ein neues Projekt zu erstellen, navigieren Sie im linken Menü zu „Projekte“ und klicken Sie auf Erstellen Sie ein Projekt auf der oberen linken Schaltfläche.

• Projektname – Der Name des Projekts – Für den Kunden sichtbar
• Kunde auswählen
• Abrechnungsart – es gibt 3 Abrechnungsarten für Projekte. (selbst ausgewählt aus der am häufigsten verwendeten Abrechnungsart)

 Die Abrechnungsart kann nicht geändert werden, wenn für das Projekt abgerechnete Aufgaben gefunden werden.

• Fixkosten
• Projektstunden – Basierend auf den gesamten abrechnungsfähigen Stunden des Projekts
• Aufgabenstunden – Basierend auf den gesamten abrechenbaren Aufgabenstunden – Die Gesamtsumme wird pro Aufgabe berechnet Stundensatz (Wenn Sie eine Aufgabe erstellen, müssen Sie für diese Aufgaben einen Stundensatz festlegen, sofern diese abrechenbar sind.
• Projektmitglieder auswählen – Nur Projektmitglieder und Mitarbeiter mit der Berechtigung zum Verwalten von Projekten können auf das Projekt zugreifen.
• Startdatum
• Enddatum
• Beschreibung des Projekts

Projekt Einstellungen

Jedes Projekt kann je nach Kunde seine eigenen Einstellungen haben.

• Erlauben Sie dem Kunden, Aufgaben anzuzeigen
• Dem Kunden erlauben, Projektaufgaben zu kommentieren – Wird nicht angewendet, wenn „Kunden das Anzeigen von Aufgaben erlauben“ nicht aktiviert ist nicht geprüft .
• Dem Kunden das Anzeigen von Aufgabenkommentaren erlauben – Wird nicht angewendet, wenn dem Kunden das Anzeigen von Aufgaben gestattet wird wird nicht geprüft .
• Dem Client erlauben, Aufgabenanhänge anzuzeigen – Wird nicht angewendet, wenn „Client das Anzeigen von Aufgabenanhängen erlauben“ nicht aktiviert ist nicht geprüft .
• Dem Kunden das Anzeigen von Aufgaben-Checklistenelementen erlauben – Wird nicht angewendet, wenn „Kunden das Anzeigen von Aufgaben erlauben“ nicht aktiviert ist nicht geprüft .
• Dem Client erlauben, Anhänge zu Aufgaben hochzuladen – Wird nicht angewendet, wenn „Client das Anzeigen von Aufgaben erlauben“ nicht aktiviert ist nicht geprüft .
• Ermöglichen Sie dem Kunden, die gesamte aufgezeichnete Zeit der Aufgabe anzuzeigen
• Erlauben Sie dem Kunden, die Finanzübersicht anzuzeigen –   (Die Finanzübersicht für Aufgaben wird nicht angezeigt, wenn die Projektabrechnungsart „Feste Kosten“ lautet.)
• Erlauben Sie dem Client, Dateien hochzuladen
• Erlauben Sie dem Kunden, Chats zu öffnen
• Ermöglichen Sie dem Kunden, Meilensteine ​​anzuzeigen
• Erlauben Sie dem Kunden, Gantt anzuzeigen
• Erlauben Sie dem Kunden, Stundenzettel anzuzeigen
• Erlauben Sie dem Client, das Aktivitätsprotokoll anzuzeigen
• Erlauben Sie dem Kunden, Teammitglieder zu sehen

Hinweise:

• Bei der ersten Erstellung eines neuen Projekts wird die Die Standardprojekteinstellungen werden vom letzten Projekt übernommen . Sie können Anpassungen vornehmen, wenn Änderungen erforderlich sind.
• Die Projektwährung ist Ihre Basiswährung oder die Kundenwährung . Wenn der Kunde eine andere Währung als die Basiswährung konfiguriert hat, wird die Währung aus dem Kundenprofil verwendet.
• Wenn Ihre Mitarbeiter alle Projekte sehen können, stellen Sie sicher, dass das Mitglied keine Berechtigungen für VIEW-Projekte hat. Mit VIEW können Mitarbeiter ALLE Projekte anzeigen. Wenn Sie möchten, dass sie nur Projekte sehen, die ihnen zugewiesen sind (als Mitglieder hinzugefügt wurden), erteilen Sie ihnen keine VIEW-Berechtigungen.