So senden Sie SMS mit Djaboo

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Um SMS zu konfigurieren, gehen Sie zu Einstellungen-> Setup->SMS und wählen Sie das SMS-Gateway aus, das Sie aktivieren möchten, geben Sie die Setup-Anmeldeinformationen ein und stellen Sie sicher, dass Sie diesen Anbieter tatsächlich aktiviert haben. Das Einrichten von SMS-Gateways ist sehr einfach. Bei den meisten SMS-Gateways finden Sie Ihre API-Schlüssel für die SMS-Einrichtung in Ihrem SMS-Gateway-Dashboard.
Beispiel mit TWILIO

Beachten Sie, dass nur ein Anbieter aktiv sein darf. Wenn Sie versuchen, einen anderen Anbieter zu aktivieren, werden die vorherigen automatisch deaktiviert.

Auslöser #

Auslöser sind die tatsächlichen Aktionen, bei denen die SMS gesendet wird.

  1. Mitteilung über verspätete Rechnung –  Wird ausgelöst, wenn eine Benachrichtigung über überfällige Rechnungen entweder manuell oder per CRON-Job an Kundenkontakte gesendet wird.
  2. Zahlung per Einschreiben – Wird ausgelöst, wenn die Rechnungszahlung erfasst wird. Diese Aktion wird ausgelöst, wenn der Kunde die Rechnung online bezahlt oder eine Rechnungszahlung manuell im Admin-Bereich erfasst wird.
  3. Erinnerung an den Ablauf der Schätzung – Auslösen, wann die Ablauferinnerung an Kundenkontakte gesendet werden soll, entweder manuell oder per CRON-Job.
  4. Erinnerung an den Ablauf des Angebots – Auslösen, wann die Ablauferinnerung an das Angebot gesendet werden soll, entweder manuell oder über die CRON-Aufgabe.
  5. Neuer Kommentar zum Angebot (an einen Kunden) – Wenn der Mitarbeiter einen Kommentar zum Angebot abgibt, wird eine SMS an die Angebotsnummer (Kunde/Interessent) gesendet.
  6. Neuer Kommentar zum Vorschlag (an Mitarbeiter) – Wird ausgelöst, wenn der Kunde/Lead einen Kommentar zum Angebot abgibt, wird eine SMS an den Ersteller des Angebots und den zugewiesenen Mitarbeiter gesendet.
  7. Erinnerung an den Vertragsablauf – Auslösen, wenn eine Ablauferinnerung über einen Cron-Job an Kundenkontakte gesendet werden soll. Da es keine Möglichkeit gibt, eine Ablauferinnerung für Verträge manuell zu senden, wird diese Aktion nur über einen CRON-Job ausgelöst.
  8. Erinnerung an das Personal –  Wird ausgelöst, wenn Mitarbeiter über eine bestimmte benutzerdefinierte Erinnerung benachrichtigt werden.

Wenn der Inhalt des Triggers leer ist, wird keine Nachricht gesendet, das System verwandelt diesen Trigger in inaktiv

Test #

Um zu testen, ob das Versenden von SMS nach der Einrichtung ordnungsgemäß funktioniert, können Sie eine benutzerdefinierte Erinnerung für die Mitarbeiter erstellen.

Stellen Sie außerdem sicher, dass in ->Einstellungen->Konfiguration –>SMS, der Auslöser „Personalerinnerung“ ist gut mit Text gefüllt, denn wenn der Auslöser leer ist, wird keine SMS versendet.

Klicken Sie im Hauptmenü auf Kunden -> [Kunde] -> Klicken Sie auf die Registerkarte „Erinnerungen“ und erstellen Sie eine Erinnerung für Ihren Benutzer mit dem frühesten Datum. Wenn Ihre Zeit beispielsweise 09:50 Uhr ist, fügen Sie eine Erinnerung für 09:51 Uhr hinzu. Warten Sie 5 Minuten, bis der Cron-Job ausgeführt wird, um Sie zu benachrichtigen. Sie sollten die SMS erhalten. Falls die SMS nicht gesendet wird, können Sie dorthin navigieren Dienstprogramme -> Aktivitätsprotokoll um alle generierten Aktivitäten und einen Grund zu sehen, warum die SMS nicht erfolgreich gesendet wurde.

Vergessen Sie nicht, in Ihrem Profil Ihre Telefonnummer hinzuzufügen.

Bemerkungen #

  • Bei der SMS-Integration handelt es sich um eine unidirektionale Nachrichtenübermittlung, was bedeutet, dass Ihre Kunden nicht auf die SMS antworten können. Vielleicht sollten Sie dies in der SMS erwähnen oder es ruhen lassen, denn in Wirklichkeit antwortet niemand auf die automatisierte SMS.
  • Wenn Sie Clickatell , Sie können keine SMS an US-Nummern senden weil das Senden von SMS an US-Nummern eine direkte Nachrichtenübermittlung erfordert.
  • Sie müssen die Telefonnummern im Auge behalten, sie müssen im E.164-Format vorliegen. Wenn Sie auf den E.164-Link klicken, sehen Sie, dass es sich hierbei um ein Beispiel von Twilio handelt, diese Regel gilt jedoch für alle SMS-Anbieter damit alles richtig funktioniert.
  • Zu den Beispieldaten. Frühere Rechnungen, Angebote, Verträge, Vorschläge (aus dem Erstellungsdatum) dann 45 Tage, es wird keine SMS versendet. Dies ist ein vom System hinzugefügter Schutz, um Sie vor Spam Ihrer Kunden zu schützen. Dies kann häufig passieren, wenn Sie einige Einstellungen anpassen oder einfach etwas vom System testen, um die alte Musterrechnung per Cron-Trigger abzurufen und SMS zu senden, dies aber eigentlich nicht wollten.
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