Projektdatei herunterladen #

Projektdateien sind ein Bereich, der einem bestimmten Projekt gewidmet ist und in dem projektbezogene Dateien/Dokumente hochgeladen werden können.

Wenn Sie ein Projekt über die oberen Registerkarten öffnen, wird eine Registerkarte mit dem Namen angezeigt Dateien

Klicken Sie auf die Registerkarte „Dateien“ und Sie können die Datei, die Sie für das Projekt hochladen möchten, einfach per Drag & Drop verschieben.

Beim Hochladen der Projektdatei erhalten Kundenkontakte, die für das Projekt berechtigt sind, eine E-Mail-Benachrichtigung, dass eine neue Projektdatei hochgeladen wird. Es gibt einige Ausnahmen, in denen der Kontakt keine E-Mail-Benachrichtigung erhält:

• Wenn das Kontrollkästchen V„Vom Client aktivierbar“ ist vor dem Ziehen/Auswählen der Datei deaktiviert
• Wenn die E-Mail-Vorlage unter Setup->E-Mail-Vorlagen->Neue hochgeladene Projektdatei (an Kundenkontakte gesendet) deaktiviert ist.

Dateidiskussion/Kommentare #

Zu jeder für das Projekt hochgeladenen Datei können Kommentare hinzugefügt und verschiedene Gespräche besprochen werden.

Wenn die Projektdatei hochgeladen wird, werden die Daten in der Tabelle angezeigt und Sie können direkt auf den Dateinamen klicken. Nach dem Klicken auf den Dateinamen wird ein neues Modal angezeigt, einschließlich der Dateivorschau (falls verfügbar), in der Sie Kommentare hinzufügen können rechte Seite des Modals.