Es ist entscheidend, dass Sie die Informationen und Dokumente Ihrer Kunden an einem Ort zur Verfügung haben. Wenn Sie ein Dokument an einen Kunden und nur an diesen Kunden senden möchten, besteht die Lösung darin, dieses Dokument in die Akte dieses Kunden hochzuladen. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie es geht.

1. Gehen Sie zur Datei des gewünschten Kunden“Kunden” -→ Klicken Sie auf den Kundennamen.
2. Gehen Sie zu „Zubehör“, ziehen Sie Ihre Datei in das blaue Feld oder klicken Sie auf Legen Sie hier die Dateien ab, die Sie hochladen möchten
3. Zum Löschen: Klicken Sie auf das rote Kreuz am rechten Bildschirmrand.
4. Um die E-Mail weiterzuleiten, klicken Sie auf den grünen Umschlag auf der rechten Seite des Bildschirms. Stellen Sie sicher, dass Ihr E-Mail-Konto konfiguriert ist!